Cosa vedono le squadre
- Il lavoro attende tra la ricezione delle note e l'analisi della trascrizione.
- I proprietari ricostruiscono lo stato da Microsoft 365 e Salesforce.
Vendite
Scoperta delle vendite al CRM strutturato
I dettagli importanti delle chiamate e delle note di rilevamento non raggiungono il CRM in modo coerente, indebolendo il follow-up e le previsioni.
Problema aziendale
I dettagli importanti delle chiamate e delle note di rilevamento non raggiungono il CRM in modo coerente, indebolendo il follow-up e le previsioni.
Perché succede
- Nessuno stato condiviso si estende su Microsoft 365, Salesforce, Jira.
- Le regole di decisione ed eccezione vengono applicate in modo incoerente.
Perché diventa costoso
- La capacità viene consumata dal coordinamento e dalla rilavorazione.
- Le eccezioni tardive indeboliscono la visibilità e la qualità del servizio.
Risultati aziendali
- Ciclo di controllo dei record più breve
- Meno eccezioni di trasferimento ed informazioni mancanti
- Cancella la proprietà dalla ricezione delle note all'audit della registrazione
- Decisioni controllabili e ripresa
KPI misurabili
- Tempo di consegna: Tempo trascorso dalla ricezione delle note alla registrazione dell'audit.
- Tasso di intervento manuale: Quota di elementi che necessitano di una persona al di fuori delle condizioni di revisione definite.
- Età eccezionale: Le eccezioni tempo non risolte rimangono senza un'azione completata.
- Tasso di completamento riuscito: Condivisione di elementi del flusso di lavoro validi completati senza errori del terminale.
Come funziona il flusso di lavoro
- Ricevi note — Accettare e identificare la scoperta delle vendite per attivare il CRM strutturato. Microsoft 365
- Analizza la trascrizione — Esegui la trascrizione dell'analisi con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Microsoft 365
- Estrai campi di rilevamento — Esegui campi di rilevamento delle estrazioni con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Salesforce
- Controlla i fatti mancanti — Esegui il controllo dei fatti mancanti con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Jira
- Recensione del rappresentante — Esegui la revisione del rappresentante con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Coda di revisione SEIDO
- Opportunità di aggiornamento — Eseguire l'opportunità di aggiornamento con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Salesforce
- Creare attività di follow-up — Esegui la creazione di attività di follow-up con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Jira
- Controllo della registrazione — Eseguire l'audit della registrazione con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Microsoft 365
- Audit e aggiornamento KPI — Persistenza del risultato dell'esecuzione, dei fatti di audit e degli eventi di misurazione del flusso di lavoro. Negozio di esecuzione SEIDO
Integrazioni e proprietà
- Microsoft 365: Fornire input per il flusso di lavoro
- Salesforce: Ricerca e aggiornamento del contesto
- Jira: Ottieni risultati controllati
Responsabilità umana: Responsabile operazioni entrate
Fallimento e ripresa
Microsoft 365 è temporaneamente non disponibile.
Riprovare con backoff esponenziale limitato; preservare la corsa e spostarla nella coda degli errori ispezionabili dopo il limite.
I dati richiesti per l'analisi della trascrizione non sono corretti o mancano.
Interrompi le azioni a valle e mostra i campi mancanti, le prove della fonte e l'azione di correzione al revisore nominato.
L'evento trigger o provider viene distribuito più di una volta.
Restituire l'esecuzione esistente identificata dalla chiave di idempotenza e non ripetere le azioni aziendali a valle.
La decisione umana scade prima del completamento.
Passare al sostituto configurato, conservare la richiesta originale e registrare sia la scadenza che la riassegnazione.
Quando non costruirlo
- Il volume mensile è troppo basso per giustificare l'integrazione di Microsoft 365, Salesforce, Jira.
- Una piattaforma configurata esistente gestisce già la scoperta delle vendite verso un CRM strutturato con proprietà e reporting adeguati.
- Dati di origine affidabili o accesso API supportato non sono disponibili.
- Nessun imprenditore ha l'autorità di definire le regole decisionali e di eccezione.
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