チームが見ているもの
- リードの受信と企業データの取得の間で作業が待機します。
- 所有者は、Salesforce および汎用 REST API からステータスを再構築します。
販売
リードの認定とアカウント適合のワークフロー
営業担当者は貴重な時間を費やして、商用プロファイルと一致しない見込み客を手動で調査します。
ビジネス上の問題
営業担当者は貴重な時間を費やして、商用プロファイルと一致しない見込み客を手動で調査します。
なぜそれが起こるのか
- Salesforce、汎用 REST API、Microsoft Teams にまたがる共有状態はありません。
- 決定ルールと例外ルールが一貫して適用されません。
なぜ高価になるのか
- 調整と再作業によって容量が消費されます。
- 例外が遅れると、可視性が低下し、サービスの品質が低下します。
ビジネスの成果
- CRMサイクルの短縮
- ハンドオフと欠落情報の例外が減少
- CRMで資格を得るために、受信したリードから所有権を明確にします
- 検査可能な決定と回復
測定可能なKPI
- 所要時間: リードを受け取ってから CRM で認定されるまでの経過時間。
- 手動介入率: 定義されたレビュー条件外の人員を必要とするアイテムのシェア。
- 例外年齢: アクションが完了しないまま、未解決の例外が残ります。
- 成功率: 有効なワークフロー項目の共有が端末障害なしで完了します。
ワークフローの仕組み
- リードを受け取る — リードの適格性とアカウント適合ワークフローのトリガーを受け入れて特定します。 セールスフォース
- 会社データを取得する — 検証済みのサンプル データと監査可能な結果を含む企業データのフェッチを実行します。 セールスフォース
- プロファイルの検証 — 検証されたサンプルデータと監査可能な結果を使用して検証プロファイルを実行します。 汎用 REST API
- フィットルールを適用する — 検証されたサンプル データと監査可能な結果を使用して、適用ルールを実行します。 マイクロソフトチーム
- 研究概要草案 — 検証済みのサンプルデータと監査可能な結果を使用して、調査概要の草案を実行します。 セールスフォース
- スコアアカウント — 検証されたサンプルデータと監査可能な結果を使用してスコアアカウントを実行します。 汎用 REST API
- 不確実性をレビューする — 検証済みのサンプルデータと監査可能な結果を使用して、不確実性のレビューを実行します。 SEIDOレビューキュー
- CRMの資格を取得する — 検証されたサンプルデータと監査可能な結果を使用して crm で修飾を実行します。 セールスフォース
- 監査とKPIの更新 — 実行結果、監査事実、ワークフロー測定イベントを保持します。 SEIDO実行ストア
統合と所有権
- セールスフォース: ワークフロー入力を提供する
- 汎用 REST API: コンテキストの検索と更新
- マイクロソフトチーム: 制御された結果を受け取る
人間の責任: 収益業務マネージャー
失敗と回復
Salesforce が一時的に利用できなくなりました。
上限付きの指数バックオフを使用して再試行します。実行を保存し、制限を超えた後に検査可能な障害キューに移動します。
会社データを取得するために必要なデータの形式が不正であるか、欠落しています。
下流のアクションを停止し、指定されたレビュー担当者に不足しているフィールド、ソース証拠、および修正アクションを示します。
トリガーまたはプロバイダー イベントが複数回配信されます。
冪等性キーによって識別された既存の実行を返し、下流のビジネス アクションを繰り返しません。
人間の決定は完了する前に期限切れになります。
設定された代理人にエスカレーションし、元のリクエストを保持し、有効期限と再割り当ての両方を記録します。
これを構築しない場合
- 毎月のボリュームが少なすぎるため、Salesforce、汎用 REST API、Microsoft Teams を統合することが正当化されません。
- 既存の構成済みプラットフォームは、適切な所有権とレポートを使用して、リードの認定とアカウント適合のワークフローをすでに処理しています。
- 信頼できるソース データまたはサポートされている API アクセスが利用できません。
- ビジネスオーナーには、決定ルールと例外ルールを定義する権限はありません。