O que as equipes veem
- O trabalho aguarda entre a criação do requisito de auditoria e a atribuição do proprietário da evidência.
- Os proprietários reconstroem o status do armazenamento em nuvem e do Microsoft 365.
Governança
Coleta de evidências de auditoria
Solicitações de evidências, proprietários, documentos, integridade e decisões de revisão são perseguidos manualmente durante a preparação da auditoria.
Problema de negócios
Solicitações de evidências, proprietários, documentos, integridade e decisões de revisão são perseguidos manualmente durante a preparação da auditoria.
Por que isso acontece
- Nenhum estado compartilhado abrange armazenamento em nuvem, Microsoft 365, Jira.
- As regras de decisão e de exceção são aplicadas de forma inconsistente.
Por que fica caro
- A capacidade é consumida pela coordenação e retrabalho.
- As exceções tardias enfraquecem a visibilidade e a qualidade do serviço.
Resultados de negócios
- Ciclo de evidência de registro mais curto
- Menos transferências e exceções de informações faltantes
- Limpar a propriedade desde a criação de requisitos de auditoria para registrar evidências
- Decisões inspecionáveis e recuperação
KPIs mensuráveis
- Tempo de resposta: Tempo decorrido desde a criação do requisito de auditoria até o registro das evidências.
- Taxa de intervenção manual: Parcela de itens que necessitam de uma pessoa fora das condições de revisão definidas.
- Idade de exceção: As exceções não resolvidas permanecem sem uma ação concluída.
- Taxa de conclusão bem-sucedida: Compartilhamento de itens de fluxo de trabalho válidos concluídos sem falha do terminal.
Como funciona o fluxo de trabalho
- Criar requisito de auditoria — Aceite e identifique o gatilho de coleta de evidências de auditoria. Armazenamento em nuvem
- Atribuir proprietário da evidência — Execute a atribuição do proprietário da evidência com dados de amostra validados e um resultado auditável. Armazenamento em nuvem
- Enviar solicitação de evidências — Execute a solicitação de envio de evidências com dados de amostra validados e um resultado auditável. Microsoft 365
- Receber documentos — Execute documentos de recebimento com dados de amostra validados e resultado auditável. Jira
- Validar integridade — Execute a validação da integridade com dados de amostra validados e um resultado auditável. Armazenamento em nuvem
- Lembre o excelente proprietário — Execute um lembrete ao proprietário excepcional com dados de amostra validados e um resultado auditável. Microsoft 365
- Aprovação do revisor — Execute a aprovação do revisor com dados de amostra validados e um resultado auditável. Fila de revisão SEIDO
- Registrar evidências — Execute evidências de registro com dados de amostra validados e um resultado auditável. Armazenamento em nuvem
- Atualização de auditoria e KPI — Persista o resultado da execução, os fatos de auditoria e os eventos de medição do fluxo de trabalho. Armazenamento de execução SEIDO
Integrações e propriedade
- Armazenamento em nuvem: Forneça informações sobre o fluxo de trabalho
- Microsoft 365: Contexto de pesquisa e atualização
- Jira: Receba resultados controlados
Responsabilidade humana: Gerente de governança
Falha e recuperação
O armazenamento em nuvem está temporariamente indisponível.
Tente novamente com espera exponencial limitada; preserve a execução e mova-a para a fila de falhas inspecionáveis após o limite.
Os dados necessários para atribuir o proprietário da evidência estão incorretos ou ausentes.
Interrompa as ações posteriores e mostre os campos ausentes, as evidências de origem e as ações de correção ao revisor nomeado.
O evento acionador ou provedor é entregue mais de uma vez.
Retorne a execução existente identificada pela chave de idempotência e não repita ações comerciais posteriores.
A decisão humana expira antes de ser concluída.
Escale para o substituto configurado, retenha a solicitação original e registre a expiração e a reatribuição.
Quando não construir isso
- O volume mensal é muito baixo para justificar a integração de armazenamento em nuvem, Microsoft 365, Jira.
- Uma plataforma configurada existente já lida com a coleta de evidências de auditoria com propriedade e relatórios adequados.
- Dados de origem confiáveis ou acesso à API compatível não estão disponíveis.
- Nenhum empresário tem autoridade para definir as regras de decisão e exceção.
Fluxos de trabalho relacionados
Roteamento inteligente de leads de entradaOs leads chegam por meio de formulários, caixas de entrada e campanhas desconectados e são atribuídos muito lentamente ou ao proprietário errado.Qualificação de leads e fluxo de trabalho de adequação à contaOs representantes de vendas gastam um tempo valioso investigando manualmente os clientes potenciais que não correspondem ao perfil comercial.Descoberta de vendas para CRM estruturadoDetalhes importantes de chamadas e notas de descoberta não chegam ao CRM de forma consistente, enfraquecendo o acompanhamento e a previsão.