que ven los equipos
- El trabajo espera entre la lectura de las cuentas por cobrar y el cálculo de la antigüedad de la factura.
- Los propietarios reconstruyen el estado desde la plataforma de contabilidad y Microsoft 365.
Finanzas
Flujo de trabajo de cobro de cuentas por cobrar
Las facturas vencidas reciben un seguimiento inconsistente y los propietarios de cuentas carecen de un registro claro de recordatorios, disputas y promesas de pago.
Problema empresarial
Las facturas vencidas reciben un seguimiento inconsistente y los propietarios de cuentas carecen de un registro claro de recordatorios, disputas y promesas de pago.
Por que sucede
- Ningún estado compartido abarca la plataforma de contabilidad, Microsoft 365 y HubSpot.
- Las reglas de decisión y excepción se aplican de manera inconsistente.
¿Por qué se vuelve caro?
- La capacidad se consume mediante la coordinación y el retrabajo.
- Las excepciones tardías debilitan la visibilidad y la calidad del servicio.
Resultados comerciales
- Ciclo de estado de recopilación de actualizaciones más corto
- Menos excepciones de transferencia y falta de información
- Borrar la propiedad de las cuentas por cobrar leídas para actualizar el estado de cobro
- Decisiones inspeccionables y recuperación.
KPI medibles
- tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido desde la lectura de las cuentas por cobrar hasta la actualización del estado de cobro.
- Tasa de intervención manual: Proporción de artículos que necesitan una persona fuera de las condiciones de revisión definidas.
- Edad de excepción: Tiempo en el que las excepciones no resueltas permanecen sin que se haya completado una acción.
- Tasa de finalización exitosa: Proporción de elementos válidos del flujo de trabajo que se completan sin fallas en el terminal.
Cómo funciona el flujo de trabajo
- Leer cuentas por cobrar — Acepte e identifique el desencadenante del flujo de trabajo de cobro de cuentas por cobrar. Plataforma contable
- Calcular la antigüedad de la factura — Ejecute el cálculo de la antigüedad de la factura con datos de muestra validados y un resultado auditable. Plataforma contable
- Consultar estado de pago — Ejecute cheques de estado de pago con datos de muestra validados y un resultado auditable. microsoft 365
- Seleccionar política de recordatorio — Ejecute una política de recordatorio de selección con datos de muestra validados y un resultado auditable. HubSpot
- Enviar recordatorio — Ejecute enviar recordatorio con datos de muestra validados y un resultado auditable. Plataforma contable
- Registrar promesa de pago — Ejecute la promesa de registro de pago con datos de muestra validados y un resultado auditable. microsoft 365
- Escalar cuenta vencida — Ejecute escalar la cuenta vencida con datos de muestra validados y un resultado auditable. HubSpot
- Actualizar el estado de la colección — Ejecute el estado de recopilación de actualizaciones con datos de muestra validados y un resultado auditable. Plataforma contable
- Auditoría y actualización de KPI — Conserve el resultado de la ejecución, los hechos de auditoría y los eventos de medición del flujo de trabajo. Tienda de ejecución SEIDO
Integraciones y propiedad
- Plataforma contable: Proporcionar entrada de flujo de trabajo
- microsoft 365: Contexto de búsqueda y actualización
- HubSpot: Reciba un resultado controlado
Responsabilidad humana: gerente de finanzas
Fracaso y recuperación
La plataforma de contabilidad no está disponible temporalmente.
Reintentar con retroceso exponencial limitado; preservar la ejecución y moverla a la cola de fallas inspeccionable después del límite.
Los datos requeridos para calcular la antigüedad de la factura están mal formados o faltan.
Detenga las acciones posteriores y muestre los campos faltantes, la evidencia fuente y la acción correctiva al revisor designado.
El evento desencadenante o proveedor se entrega más de una vez.
Devuelva la ejecución existente identificada por la clave de idempotencia y no repita acciones comerciales posteriores.
La decisión humana expira antes de completarse.
Escale al sustituto configurado, conserve la solicitud original y registre tanto el vencimiento como la reasignación.
Cuando no construir esto
- El volumen mensual es demasiado bajo para justificar la integración de la plataforma de contabilidad, Microsoft 365 y HubSpot.
- Una plataforma configurada existente ya maneja el flujo de trabajo de cobro de cuentas por cobrar con propiedad e informes adecuados.
- Los datos de origen confiables o el acceso API compatible no están disponibles.
- Ningún propietario de empresa tiene autoridad para definir las reglas de decisión y excepción.
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