que ven los equipos
- El trabajo espera entre la creación del requisito de auditoría y la asignación del propietario de la evidencia.
- Los propietarios reconstruyen el estado a partir del almacenamiento en la nube y Microsoft 365.
Gobernanza
Recopilación de pruebas de auditoría
Las solicitudes de evidencia, los propietarios, los documentos, la integridad y las decisiones de revisión se realizan manualmente durante la preparación de la auditoría.
Problema empresarial
Las solicitudes de evidencia, los propietarios, los documentos, la integridad y las decisiones de revisión se realizan manualmente durante la preparación de la auditoría.
Por que sucede
- Ningún estado compartido abarca el almacenamiento en la nube, Microsoft 365 y Jira.
- Las reglas de decisión y excepción se aplican de manera inconsistente.
¿Por qué se vuelve caro?
- La capacidad se consume mediante la coordinación y el retrabajo.
- Las excepciones tardías debilitan la visibilidad y la calidad del servicio.
Resultados comerciales
- Ciclo de evidencia de registro más corto
- Menos excepciones de transferencia y falta de información
- Propiedad clara desde la creación de requisitos de auditoría hasta el registro de evidencia
- Decisiones inspeccionables y recuperación.
KPI medibles
- tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido desde la creación del requisito de auditoría hasta el registro de evidencia.
- Tasa de intervención manual: Proporción de artículos que necesitan una persona fuera de las condiciones de revisión definidas.
- Edad de excepción: Tiempo en el que las excepciones no resueltas permanecen sin que se haya completado una acción.
- Tasa de finalización exitosa: Proporción de elementos válidos del flujo de trabajo que se completan sin fallas en el terminal.
Cómo funciona el flujo de trabajo
- Crear requisito de auditoría — Aceptar e identificar el desencadenante de la recopilación de evidencia de auditoría. Almacenamiento en la nube
- Asignar propietario de pruebas — Ejecute la asignación del propietario de la evidencia con datos de muestra validados y un resultado auditable. Almacenamiento en la nube
- Enviar solicitud de evidencia — Ejecute la solicitud de envío de evidencia con datos de muestra validados y un resultado auditable. microsoft 365
- Recibir documentos — Ejecute y reciba documentos con datos de muestra validados y un resultado auditable. Jira
- Validar integridad — Ejecute validar la integridad con datos de muestra validados y un resultado auditable. Almacenamiento en la nube
- Recordar al propietario excepcional — Ejecute un recordatorio al propietario destacado con datos de muestra validados y un resultado auditable. microsoft 365
- Aprobación del revisor — Ejecute la aprobación del revisor con datos de muestra validados y un resultado auditable. Cola de revisión SEIDO
- Registrar evidencia — Ejecute evidencia de registro con datos de muestra validados y un resultado auditable. Almacenamiento en la nube
- Auditoría y actualización de KPI — Conserve el resultado de la ejecución, los hechos de auditoría y los eventos de medición del flujo de trabajo. Tienda de ejecución SEIDO
Integraciones y propiedad
- Almacenamiento en la nube: Proporcionar entrada de flujo de trabajo
- microsoft 365: Contexto de búsqueda y actualización
- Jira: Reciba un resultado controlado
Responsabilidad humana: gerente de gobernanza
Fracaso y recuperación
El almacenamiento en la nube no está disponible temporalmente.
Reintentar con retroceso exponencial limitado; preservar la ejecución y moverla a la cola de fallas inspeccionable después del límite.
Los datos requeridos para asignar el propietario de la evidencia están mal formados o faltan.
Detenga las acciones posteriores y muestre los campos faltantes, la evidencia fuente y la acción correctiva al revisor designado.
El evento desencadenante o proveedor se entrega más de una vez.
Devuelva la ejecución existente identificada por la clave de idempotencia y no repita acciones comerciales posteriores.
La decisión humana expira antes de completarse.
Escale al sustituto configurado, conserve la solicitud original y registre tanto el vencimiento como la reasignación.
Cuando no construir esto
- El volumen mensual es demasiado bajo para justificar la integración del almacenamiento en la nube, Microsoft 365 y Jira.
- Una plataforma configurada existente ya maneja la recopilación de evidencia de auditoría con propiedad e informes adecuados.
- Los datos de origen confiables o el acceso API compatible no están disponibles.
- Ningún propietario de empresa tiene autoridad para definir las reglas de decisión y excepción.
Flujos de trabajo relacionados
Enrutamiento inteligente de clientes potenciales entrantesLos clientes potenciales llegan a través de formularios, bandejas de entrada y campañas desconectadas y se asignan con demasiada lentitud o al propietario equivocado.Calificación de clientes potenciales y flujo de trabajo de ajuste de cuentasLos representantes de ventas dedican un tiempo valioso a investigar manualmente prospectos que no coinciden con el perfil comercial.Descubrimiento de ventas para CRM estructuradoLos detalles importantes de las llamadas y notas de descubrimiento no llegan al CRM de manera consistente, lo que debilita el seguimiento y la previsión.