Cosa vedono le squadre
- Il lavoro attende tra la lettura dei crediti e il calcolo dell'età della fattura.
- I proprietari ricostruiscono lo stato dalla piattaforma di contabilità e Microsoft 365.
Finanza
Flusso di lavoro della riscossione dei conti clienti
Le fatture scadute vengono seguite in modo incoerente e i proprietari dei conti non hanno un registro chiaro di solleciti, controversie e promesse di pagamento.
Problema aziendale
Le fatture scadute vengono seguite in modo incoerente e i proprietari dei conti non hanno un registro chiaro di solleciti, controversie e promesse di pagamento.
Perché succede
- Nessuno stato condiviso si estende sulla piattaforma di contabilità, Microsoft 365, HubSpot.
- Le regole di decisione ed eccezione vengono applicate in modo incoerente.
Perché diventa costoso
- La capacità viene consumata dal coordinamento e dalla rilavorazione.
- Le eccezioni tardive indeboliscono la visibilità e la qualità del servizio.
Risultati aziendali
- Ciclo di stato della raccolta degli aggiornamenti più breve
- Meno eccezioni di trasferimento ed informazioni mancanti
- Cancella la proprietà dai crediti letti per aggiornare lo stato della riscossione
- Decisioni controllabili e ripresa
KPI misurabili
- Tempo di consegna: Tempo trascorso dalla lettura dei crediti all'aggiornamento dello stato di riscossione.
- Tasso di intervento manuale: Quota di elementi che necessitano di una persona al di fuori delle condizioni di revisione definite.
- Età eccezionale: Le eccezioni tempo non risolte rimangono senza un'azione completata.
- Tasso di completamento riuscito: Condivisione di elementi del flusso di lavoro validi completati senza errori del terminale.
Come funziona il flusso di lavoro
- Leggere i crediti — Accettare e identificare l'attivatore del flusso di lavoro di riscossione dei conti clienti. Piattaforma contabile
- Calcola l'età della fattura — Esegui il calcolo dell'età della fattura con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Piattaforma contabile
- Controlla lo stato del pagamento — Esegui l'assegno sullo stato del pagamento con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Microsoft 365
- Seleziona la politica di promemoria — Esegui la policy di promemoria selezionato con dati campione convalidati e un risultato verificabile. HubSpot
- Invia promemoria — Esegui il promemoria di invio con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Piattaforma contabile
- Registra la promessa di pagare — Esegui la promessa di pagamento del registro con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Microsoft 365
- Aumentare l'account scaduto — Esegui l'escalation dell'account scaduto con dati campione convalidati e un risultato verificabile. HubSpot
- Aggiorna lo stato della raccolta — Eseguire lo stato della raccolta degli aggiornamenti con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Piattaforma contabile
- Audit e aggiornamento KPI — Persistenza del risultato dell'esecuzione, dei fatti di audit e degli eventi di misurazione del flusso di lavoro. Negozio di esecuzione SEIDO
Integrazioni e proprietà
- Piattaforma contabile: Fornire input per il flusso di lavoro
- Microsoft 365: Ricerca e aggiornamento del contesto
- HubSpot: Ottieni risultati controllati
Responsabilità umana: Direttore finanziario
Fallimento e ripresa
La piattaforma di contabilità è temporaneamente non disponibile.
Riprovare con backoff esponenziale limitato; preservare la corsa e spostarla nella coda degli errori ispezionabili dopo il limite.
I dati richiesti per calcolare l'età della fattura non sono corretti o mancano.
Interrompi le azioni a valle e mostra i campi mancanti, le prove della fonte e l'azione di correzione al revisore nominato.
L'evento trigger o provider viene distribuito più di una volta.
Restituire l'esecuzione esistente identificata dalla chiave di idempotenza e non ripetere le azioni aziendali a valle.
La decisione umana scade prima del completamento.
Passare al sostituto configurato, conservare la richiesta originale e registrare sia la scadenza che la riassegnazione.
Quando non costruirlo
- Il volume mensile è troppo basso per giustificare l'integrazione della piattaforma di contabilità, Microsoft 365, HubSpot.
- Una piattaforma configurata esistente gestisce già il flusso di lavoro di riscossione dei crediti con proprietà e reporting adeguati.
- Dati di origine affidabili o accesso API supportato non sono disponibili.
- Nessun imprenditore ha l'autorità di definire le regole decisionali e di eccezione.
Flussi di lavoro correlati
Instradamento intelligente dei lead in entrataI lead arrivano attraverso moduli, caselle di posta e campagne disconnesse e vengono assegnati troppo lentamente o al proprietario sbagliato.Qualificazione del lead e flusso di lavoro adeguato all'accountI rappresentanti di vendita dedicano tempo prezioso all'indagine manuale dei potenziali clienti che non corrispondono al profilo commerciale.Scoperta delle vendite al CRM strutturatoI dettagli importanti delle chiamate e delle note di rilevamento non raggiungono il CRM in modo coerente, indebolendo il follow-up e le previsioni.