Successo del cliente

Orchestrazione dell'onboarding del cliente

La consegna commerciale, il provisioning, la formazione e i requisiti mancanti sono coordinati tramite e-mail e fogli di calcolo senza un unico proprietario.

Problema aziendale

La consegna commerciale, il provisioning, la formazione e i requisiti mancanti sono coordinati tramite e-mail e fogli di calcolo senza un unico proprietario.

Cosa vedono le squadre

  • Il lavoro attende tra la ricezione dell'affare chiuso e la convalida del passaggio di consegne.
  • I proprietari ricostruiscono lo stato da Salesforce e Jira.

Perché succede

  • Nessuno stato condiviso comprende Salesforce, Jira e Google Calendar.
  • Le regole di decisione ed eccezione vengono applicate in modo incoerente.

Perché diventa costoso

  • La capacità viene consumata dal coordinamento e dalla rilavorazione.
  • Le eccezioni tardive indeboliscono la visibilità e la qualità del servizio.

Risultati aziendali

  • Ciclo di revisione della preparazione completa più breve
  • Meno eccezioni di trasferimento ed informazioni mancanti
  • Cancella la proprietà dalla ricezione dell'affare chiuso al completamento della revisione della preparazione
  • Decisioni controllabili e ripresa

KPI misurabili

  • Tempo di consegna: Tempo trascorso dalla ricezione dell'affare chiuso al completamento della revisione della preparazione.
  • Tasso di intervento manuale: Quota di elementi che necessitano di una persona al di fuori delle condizioni di revisione definite.
  • Età eccezionale: Le eccezioni tempo non risolte rimangono senza un'azione completata.
  • Tasso di completamento riuscito: Condivisione di elementi del flusso di lavoro validi completati senza errori del terminale.

Come funziona il flusso di lavoro

  1. Ricevi un accordo chiuso — Accettare e identificare l'attivatore dell'orchestrazione dell'onboarding del cliente. Salesforce
  2. Convalidare la consegna — Eseguire il passaggio di convalida con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Salesforce
  3. Crea un piano di onboarding — Esegui la creazione di un piano di onboarding con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Jira
  4. Raccogli i requisiti — Eseguire i requisiti di raccolta con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Calendario di Google
  5. Fornire spazio di lavoro — Eseguire la fornitura dello spazio di lavoro con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Salesforce
  6. Programma il calcio d'inizio — Esegui il kickoff della pianificazione con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Jira
  7. Tieni traccia dell'allenamento — Esegui l'addestramento in pista con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Calendario di Google
  8. Revisione completa della preparazione — Esegui una revisione completa della preparazione con dati campione convalidati e un risultato verificabile. Coda di revisione SEIDO
  9. Audit e aggiornamento KPI — Persistenza del risultato dell'esecuzione, dei fatti di audit e degli eventi di misurazione del flusso di lavoro. Negozio di esecuzione SEIDO

Integrazioni e proprietà

  • Salesforce: Fornire input per il flusso di lavoro
  • Jira: Ricerca e aggiornamento del contesto
  • Calendario di Google: Ottieni risultati controllati

Responsabilità umana: Guida al successo del cliente

Fallimento e ripresa

Salesforce è temporaneamente non disponibile.

Riprovare con backoff esponenziale limitato; preservare la corsa e spostarla nella coda degli errori ispezionabili dopo il limite.

I dati richiesti per la convalida della consegna non sono corretti o mancano.

Interrompi le azioni a valle e mostra i campi mancanti, le prove della fonte e l'azione di correzione al revisore nominato.

L'evento trigger o provider viene distribuito più di una volta.

Restituire l'esecuzione esistente identificata dalla chiave di idempotenza e non ripetere le azioni aziendali a valle.

La decisione umana scade prima del completamento.

Passare al sostituto configurato, conservare la richiesta originale e registrare sia la scadenza che la riassegnazione.

Quando non costruirlo

  • Il volume mensile è troppo basso per giustificare l'integrazione di Salesforce, Jira, Google Calendar.
  • Una piattaforma configurata esistente gestisce già l'orchestrazione dell'onboarding dei clienti con proprietà e reporting adeguati.
  • Dati di origine affidabili o accesso API supportato non sono disponibili.
  • Nessun imprenditore ha l'autorità di definire le regole decisionali e di eccezione.

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