チームが見ているもの
- 請求書の受信フィールドと請求書の抽出フィールドの間で作業が待機します。
- 所有者は Microsoft 365 とクラウド ストレージからステータスを再構築します。
金融
請求書の受け取りと承認
財務部門が手動でフィールドを抽出し、重複をチェックし、承認者を追跡している間、サプライヤーの請求書は受信箱で待機します。
ビジネス上の問題
財務部門が手動でフィールドを抽出し、重複をチェックし、承認者を追跡している間、サプライヤーの請求書は受信箱で待機します。
なぜそれが起こるのか
- Microsoft 365、クラウド ストレージ、会計プラットフォームにまたがる共有状態はありません。
- 決定ルールと例外ルールが一貫して適用されません。
なぜ高価になるのか
- 調整と再作業によって容量が消費されます。
- 例外が遅れると、可視性が低下し、サービスの品質が低下します。
ビジネスの成果
- 記録監査サイクルの短縮
- ハンドオフと欠落情報の例外が減少
- 請求書の受け取りから監査の記録まで所有権を明確にする
- 検査可能な決定と回復
測定可能なKPI
- 所要時間: 請求書の受信から監査を記録するまでの経過時間。
- 手動介入率: 定義されたレビュー条件外の人員を必要とするアイテムのシェア。
- 例外年齢: アクションが完了しないまま、未解決の例外が残ります。
- 成功率: 有効なワークフロー項目の共有が端末障害なしで完了します。
ワークフローの仕組み
- 請求書の受け取り — 請求書の受け取りと承認のトリガーを受け入れて特定します。 マイクロソフト 365
- 請求書のフィールドを抽出する — 検証済みのサンプル データと監査可能な結果を使用して請求書フィールドの抽出を実行します。 マイクロソフト 365
- 合計を検証する — 検証済みのサンプル データと監査可能な結果を使用して合計の検証を実行します。 クラウドストレージ
- サプライヤーと一致する — 検証済みのサンプル データと監査可能な結果を使用してサプライヤーの照合を実行します。 会計プラットフォーム
- 重複の検出 — 検証済みのサンプル データと監査可能な結果を使用して重複の検出を実行します。 マイクロソフト 365
- 承認ポリシーを適用する — 検証済みのサンプル データと監査可能な結果を使用して、承認ポリシーの適用を実行します。 SEIDOレビューキュー
- レビュー例外 — 検証済みのサンプル データと監査可能な結果を使用してレビュー例外を実行します。 SEIDOレビューキュー
- 会計引き継ぎ後の — 検証済みのサンプル データと監査可能な結果を使用して、会計後のハンドオフを実行します。 マイクロソフト 365
- 記録監査 — 検証されたサンプルデータと監査可能な結果を使用してレコード監査を実行します。 クラウドストレージ
- 監査とKPIの更新 — 実行結果、監査事実、ワークフロー測定イベントを保持します。 SEIDO実行ストア
統合と所有権
- マイクロソフト 365: ワークフロー入力を提供する
- クラウドストレージ: コンテキストの検索と更新
- 会計プラットフォーム: 制御された結果を受け取る
人間の責任: 財務マネージャー
失敗と回復
Microsoft 365 は一時的に利用できなくなります。
上限付きの指数バックオフを使用して再試行します。実行を保存し、制限を超えた後に検査可能な障害キューに移動します。
請求書抽出フィールドに必要なデータの形式が間違っているか、欠落しています。
下流のアクションを停止し、指定されたレビュー担当者に不足しているフィールド、ソース証拠、および修正アクションを示します。
トリガーまたはプロバイダー イベントが複数回配信されます。
冪等性キーによって識別された既存の実行を返し、下流のビジネス アクションを繰り返しません。
人間の決定は完了する前に期限切れになります。
設定された代理人にエスカレーションし、元のリクエストを保持し、有効期限と再割り当ての両方を記録します。
これを構築しない場合
- Microsoft 365、クラウド ストレージ、会計プラットフォームを統合するには、毎月のボリュームが少なすぎます。
- 既存の構成済みプラットフォームは、適切な所有権とレポートを使用して、請求書の取り込みと承認をすでに処理しています。
- 信頼できるソース データまたはサポートされている API アクセスが利用できません。
- ビジネスオーナーには、決定ルールと例外ルールを定義する権限はありません。