Ventes

Workflow de qualification des leads et d’ajustement des comptes

Les commerciaux passent un temps précieux à enquêter manuellement sur les prospects qui ne correspondent pas au profil commercial.

Problème commercial

Les commerciaux passent un temps précieux à enquêter manuellement sur les prospects qui ne correspondent pas au profil commercial.

Ce que voient les équipes

  • Le travail attend entre la réception du prospect et la récupération des données de l'entreprise.
  • Les propriétaires reconstruisent le statut à partir de Salesforce et de l'API REST générique.

Pourquoi ça arrive

  • Aucun état partagé ne couvre Salesforce, l’API REST générique et Microsoft Teams.
  • Les règles de décision et d’exception sont appliquées de manière incohérente.

Pourquoi ça devient cher

  • La capacité est consommée par la coordination et le remaniement.
  • Les exceptions tardives affaiblissent la visibilité et la qualité du service.

Résultats commerciaux

  • Qualification plus courte dans le cycle CRM
  • Moins d’exceptions de transfert et d’informations manquantes
  • Effacer la propriété du prospect reçu pour se qualifier dans CRM
  • Décisions inspectables et récupération

KPI mesurables

  • Délai d'exécution: Temps écoulé entre la réception du prospect et la qualification dans le CRM.
  • Tarif d'intervention manuelle: Part des éléments nécessitant une personne en dehors des conditions d’examen définies.
  • Âge exceptionnel: Les exceptions non résolues restent sans action terminée.
  • Taux de réussite: Part des éléments de flux de travail valides se terminant sans défaillance du terminal.

Comment fonctionne le flux de travail

  1. Recevoir un prospect — Acceptez et identifiez le déclencheur du workflow de qualification du prospect et d'adéquation au compte. Force de vente
  2. Récupérer les données de l'entreprise — Exécutez la récupération des données de l'entreprise avec des exemples de données validés et un résultat vérifiable. Force de vente
  3. Valider le profil — Exécutez un profil de validation avec des échantillons de données validés et un résultat vérifiable. API REST générique
  4. Appliquer des règles d'ajustement — Exécutez des règles d’ajustement avec des exemples de données validés et un résultat vérifiable. Équipes Microsoft
  5. Projet de résumé de recherche — Exécuter un projet de résumé de recherche avec des échantillons de données validés et un résultat vérifiable. Force de vente
  6. Compte de score — Exécutez le compte de score avec des exemples de données validés et un résultat vérifiable. API REST générique
  7. Examiner l'incertitude — Exécutez l’examen de l’incertitude avec des échantillons de données validés et un résultat vérifiable. File d'attente de révision SEIDO
  8. Qualifiez-vous en CRM — Exécutez la qualification dans CRM avec des exemples de données validés et un résultat vérifiable. Force de vente
  9. Audit et mise à jour des KPI — Conservez le résultat de l’exécution, les faits d’audit et les événements de mesure du flux de travail. Magasin d'exécution SEIDO

Intégrations et propriété

  • Force de vente: Fournir une entrée sur le flux de travail
  • API REST générique: Contexte de recherche et de mise à jour
  • Équipes Microsoft: Recevez un résultat contrôlé

Responsabilité humaine: Responsable des opérations de revenus

Échec et récupération

Salesforce est temporairement indisponible.

Réessayez avec un recul exponentiel plafonné ; conserver l'exécution et la déplacer vers la file d'attente des échecs inspectables après la limite.

Les données requises pour récupérer les données de l'entreprise sont mal formées ou manquantes.

Arrêtez les actions en aval et affichez les champs manquants, les preuves sources et les actions de correction au réviseur nommé.

L'événement déclencheur ou fournisseur est transmis plusieurs fois.

Renvoyez l’exécution existante identifiée par la clé d’idempotence et ne répétez pas les actions commerciales en aval.

La décision humaine expire avant son achèvement.

Transférez la demande au remplaçant configuré, conservez la demande d'origine et enregistrez l'expiration et la réaffectation.

Quand ne pas construire ça

  • Le volume mensuel est trop faible pour justifier l'intégration de Salesforce, de l'API REST générique et de Microsoft Teams.
  • Une plate-forme configurée existante gère déjà le workflow de qualification des leads et d'ajustement des comptes avec une propriété et un reporting adéquats.
  • Les données sources fiables ou l'accès API pris en charge ne sont pas disponibles.
  • Aucun propriétaire d'entreprise n'a le pouvoir de définir les règles de décision et d'exception.

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