Ce que voient les équipes
- Le travail attend entre la réception des notes et l'analyse de la transcription.
- Les propriétaires reconstruisent le statut à partir de Microsoft 365 et Salesforce.
Ventes
De la découverte des ventes au CRM structuré
Les détails importants des appels de découverte et des notes ne parviennent pas systématiquement au CRM, ce qui affaiblit le suivi et les prévisions.
Problème commercial
Les détails importants des appels de découverte et des notes ne parviennent pas systématiquement au CRM, ce qui affaiblit le suivi et les prévisions.
Pourquoi ça arrive
- Aucun état partagé ne couvre Microsoft 365, Salesforce, Jira.
- Les règles de décision et d’exception sont appliquées de manière incohérente.
Pourquoi ça devient cher
- La capacité est consommée par la coordination et le remaniement.
- Les exceptions tardives affaiblissent la visibilité et la qualité du service.
Résultats commerciaux
- Cycle de vérification des dossiers plus court
- Moins d’exceptions de transfert et d’informations manquantes
- Effacer la propriété, de la réception des notes à l'enregistrement de l'audit
- Décisions inspectables et récupération
KPI mesurables
- Délai d'exécution: Temps écoulé entre la réception des notes et l'enregistrement de l'audit.
- Tarif d'intervention manuelle: Part des éléments nécessitant une personne en dehors des conditions d’examen définies.
- Âge exceptionnel: Les exceptions non résolues restent sans action terminée.
- Taux de réussite: Part des éléments de flux de travail valides se terminant sans défaillance du terminal.
Comment fonctionne le flux de travail
- Recevoir des notes — Acceptez et identifiez la découverte des ventes sur le déclencheur CRM structuré. Microsoft 365
- Analyser la transcription — Exécutez la transcription d’analyse avec des exemples de données validés et un résultat vérifiable. Microsoft 365
- Extraire les champs de découverte — Exécutez des champs de découverte d’extraits avec des exemples de données validés et un résultat vérifiable. Force de vente
- Vérifier les faits manquants — Exécutez la vérification des faits manquants avec des échantillons de données validés et un résultat vérifiable. Jira
- Examen des représentants — Exécutez l’examen des représentants avec des échantillons de données validés et un résultat vérifiable. File d'attente de révision SEIDO
- Opportunité de mise à jour — Exécutez l’opportunité de mise à jour avec des exemples de données validés et un résultat vérifiable. Force de vente
- Créer des tâches de suivi — Exécutez des tâches de suivi avec des exemples de données validés et un résultat vérifiable. Jira
- Vérification des dossiers — Exécutez un audit d’enregistrement avec des échantillons de données validés et un résultat vérifiable. Microsoft 365
- Audit et mise à jour des KPI — Conservez le résultat de l’exécution, les faits d’audit et les événements de mesure du flux de travail. Magasin d'exécution SEIDO
Intégrations et propriété
- Microsoft 365: Fournir une entrée sur le flux de travail
- Force de vente: Contexte de recherche et de mise à jour
- Jira: Recevez un résultat contrôlé
Responsabilité humaine: Responsable des opérations de revenus
Échec et récupération
Microsoft 365 est temporairement indisponible.
Réessayez avec un recul exponentiel plafonné ; conserver l'exécution et la déplacer vers la file d'attente des échecs inspectables après la limite.
Les données requises pour l'analyse de la transcription sont mal formées ou manquantes.
Arrêtez les actions en aval et affichez les champs manquants, les preuves sources et les actions de correction au réviseur nommé.
L'événement déclencheur ou fournisseur est transmis plusieurs fois.
Renvoyez l’exécution existante identifiée par la clé d’idempotence et ne répétez pas les actions commerciales en aval.
La décision humaine expire avant son achèvement.
Transférez la demande au remplaçant configuré, conservez la demande d'origine et enregistrez l'expiration et la réaffectation.
Quand ne pas construire ça
- Le volume mensuel est trop faible pour justifier l'intégration de Microsoft 365, Salesforce, Jira.
- Une plate-forme configurée existante gère déjà la découverte des ventes vers un CRM structuré avec une propriété et des rapports adéquats.
- Les données sources fiables ou l'accès API pris en charge ne sont pas disponibles.
- Aucun propriétaire d'entreprise n'a le pouvoir de définir les règles de décision et d'exception.
Flux de travail associés
Routage intelligent des leads entrantsLes leads arrivent via des formulaires, des boîtes de réception et des campagnes déconnectés et sont attribués trop lentement ou au mauvais propriétaire.Workflow de qualification des leads et d’ajustement des comptesLes commerciaux passent un temps précieux à enquêter manuellement sur les prospects qui ne correspondent pas au profil commercial.Workflow de génération de propositions et de portéeLes équipes commerciales copient à plusieurs reprises les données d'opportunité, les notes et les conditions commerciales dans les propositions, créant ainsi des retards et des incohérences.