团队看到什么
- 工作在读取应收账款和计算发票账龄之间等待。
- 所有者从会计平台和 Microsoft 365 重建状态。
金融
应收账款催收工作流程
逾期发票的跟进情况不一致，账户所有者缺乏明确的提醒、争议和承诺付款记录。
业务问题
逾期发票的跟进情况不一致，账户所有者缺乏明确的提醒、争议和承诺付款记录。
为什么会发生这种情况
- 会计平台、Microsoft 365、HubSpot 之间没有共享状态。
- 决策和例外规则的应用不一致。
为什么它变得昂贵
- 能力因协调和返工而消耗。
- 迟到的例外会削弱可见性和服务质量。
业务成果
- 更短的更新收集状态周期
- 更少的交接和信息缺失异常
- 清除已读应收账款的所有权以更新收款状态
- 可检查的决策和恢复
可衡量的关键绩效指标
- 周转时间: 从读取应收账款到更新收款状态所用的时间。
- 人工干预率: 在规定的审查条件之外需要人员的项目份额。
- 异常年龄: 未完成的操作仍存在时间未解决的异常。
- 成功完成率: 共享在没有终端故障的情况下完成的有效工作流程项目。
工作流程如何运作
- 读取应收账款 — 接受并识别应收账款催收工作流程触发器。 会计平台
- 计算发票期限 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行计算发票期限。 会计平台
- 检查付款状态 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行检查付款状态。 微软365
- 选择提醒政策 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行选择提醒策略。 枢纽点
- 发送提醒 — 使用经过验证的示例数据和可审核的结果执行发送提醒。 会计平台
- 记录付款承诺 — 执行日志承诺，使用经过验证的样本数据和可审计的结果进行支付。 微软365
- 升级逾期账户 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行升级逾期帐户。 枢纽点
- 更新收集状态 — 使用经过验证的示例数据和可审核的结果执行更新收集状态。 会计平台
- 审计和 KPI 更新 — 保留执行结果、审计事实和工作流程测量事件。 SEIDO执行商店
整合和所有权
- 会计平台: 提供工作流程输入
- 微软365: 查找和更新上下文
- 枢纽点: 收到受控结果
人类责任: 财务经理
失败与恢复
会计平台暂时无法使用。
使用有上限的指数退避重试；保留运行并将其移至限制后的可检查故障队列。
计算发票期限所需的数据格式错误或丢失。
停止下游操作并向指定审阅者显示缺失字段、源证据和更正操作。
触发器或提供者事件被传递多次。
返回由幂等键标识的现有执行，并且不重复下游业务操作。
人类的决定在完成之前就失效了。
升级到配置的替代者，保留原始请求并记录到期和重新分配。
什么时候不构建这个
- 每月的交易量太低，不足以证明集成会计平台、Microsoft 365、HubSpot 的合理性。
- 现有的配置平台已经处理应收账款催收工作流程，并具有足够的所有权和报告。
- 可靠的源数据或支持的 API 访问不可用。
- 任何企业主都无权定义决策和例外规则。