团队看到什么
- 工作在接收线索和获取公司数据之间等待。
- 所有者从 Salesforce 和通用 REST API 重建状态。
销售
潜在客户资格和客户匹配工作流程
销售代表花费宝贵的时间手动调查与商业概况不匹配的潜在客户。
业务问题
销售代表花费宝贵的时间手动调查与商业概况不匹配的潜在客户。
为什么会发生这种情况
- Salesforce、通用 REST API、Microsoft Teams 之间没有共享状态。
- 决策和例外规则的应用不一致。
为什么它变得昂贵
- 能力因协调和返工而消耗。
- 迟到的例外会削弱可见性和服务质量。
业务成果
- crm 周期缩短资格
- 更少的交接和信息缺失异常
- 从接收潜在客户到获得 crm 资格，明确所有权
- 可检查的决策和恢复
可衡量的关键绩效指标
- 周转时间: 从收到潜在客户到获得 crm 资格所用的时间。
- 人工干预率: 在规定的审查条件之外需要人员的项目份额。
- 异常年龄: 未完成的操作仍存在时间未解决的异常。
- 成功完成率: 共享在没有终端故障的情况下完成的有效工作流程项目。
工作流程如何运作
- 接收线索 — 接受并确定潜在客户资格和客户适合工作流程触发器。 销售人员
- 获取公司数据 — 使用经过验证的示例数据和可审核的结果执行获取公司数据。 销售人员
- 验证个人资料 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行验证配置文件。 通用 REST API
- 应用拟合规则 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行应用拟合规则。 微软团队
- 研究总结草案 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行研究摘要草案。 销售人员
- 分数账户 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行评分帐户。 通用 REST API
- 审查不确定性 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果来执行审查不确定性。 SEIDO 审核队列
- 具备 CRM 资格 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果在 crm 中执行资格。 销售人员
- 审计和 KPI 更新 — 保留执行结果、审计事实和工作流程测量事件。 SEIDO执行商店
整合和所有权
- 销售人员: 提供工作流程输入
- 通用 REST API: 查找和更新上下文
- 微软团队: 收到受控结果
人类责任: 收入运营经理
失败与恢复
Salesforce 暂时不可用。
使用有上限的指数退避重试；保留运行并将其移至限制后的可检查故障队列。
获取公司数据所需的数据格式错误或丢失。
停止下游操作并向指定审阅者显示缺失字段、源证据和更正操作。
触发器或提供者事件被传递多次。
返回由幂等键标识的现有执行，并且不重复下游业务操作。
人类的决定在完成之前就失效了。
升级到配置的替代者，保留原始请求并记录到期和重新分配。
什么时候不构建这个
- 每月的数量太低，不足以证明集成 Salesforce、通用 REST API、Microsoft Teams 的合理性。
- 现有的配置平台已经可以处理潜在客户资格和客户匹配工作流程，并提供足够的所有权和报告。
- 可靠的源数据或支持的 API 访问不可用。
- 任何企业主都无权定义决策和例外规则。