团队看到什么
- 工作在接收笔记和解析记录之间等待。
- 所有者从 Microsoft 365 和 Salesforce 重建状态。
销售
销售发现到结构化 CRM
发现电话和笔记中的重要细节无法一致地到达 CRM，从而削弱了后续和预测。
业务问题
发现电话和笔记中的重要细节无法一致地到达 CRM，从而削弱了后续和预测。
为什么会发生这种情况
- Microsoft 365、Salesforce、Jira 之间没有共享状态。
- 决策和例外规则的应用不一致。
为什么它变得昂贵
- 能力因协调和返工而消耗。
- 迟到的例外会削弱可见性和服务质量。
业务成果
- 更短的记录审核周期
- 更少的交接和信息缺失异常
- 从接收笔记到记录审核，清晰的所有权
- 可检查的决策和恢复
可衡量的关键绩效指标
- 周转时间: 从收到笔记到记录审核所用的时间。
- 人工干预率: 在规定的审查条件之外需要人员的项目份额。
- 异常年龄: 未完成的操作仍存在时间未解决的异常。
- 成功完成率: 共享在没有终端故障的情况下完成的有效工作流程项目。
工作流程如何运作
- 接收笔记 — 接受并识别销售发现到结构化 crm 触发器。 微软365
- 解析成绩单 — 使用经过验证的示例数据和可审核的结果执行解析记录。 微软365
- 提取发现字段 — 使用经过验证的示例数据和可审核的结果执行提取发现字段。 销售人员
- 检查缺失的事实 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行检查缺失的事实。 吉拉
- 代表审查 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行代表审查。 SEIDO 审核队列
- 更新机会 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行更新机会。 销售人员
- 创建后续任务 — 使用经过验证的示例数据和可审核的结果执行创建后续任务。 吉拉
- 记录审核 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行记录审核。 微软365
- 审计和 KPI 更新 — 保留执行结果、审计事实和工作流程测量事件。 SEIDO执行商店
整合和所有权
- 微软365: 提供工作流程输入
- 销售人员: 查找和更新上下文
- 吉拉: 收到受控结果
人类责任: 收入运营经理
失败与恢复
Microsoft 365 暂时不可用。
使用有上限的指数退避重试；保留运行并将其移至限制后的可检查故障队列。
解析转录本所需的数据格式错误或丢失。
停止下游操作并向指定审阅者显示缺失字段、源证据和更正操作。
触发器或提供者事件被传递多次。
返回由幂等键标识的现有执行，并且不重复下游业务操作。
人类的决定在完成之前就失效了。
升级到配置的替代者，保留原始请求并记录到期和重新分配。
什么时候不构建这个
- 每月的数量太低，无法证明集成 Microsoft 365、Salesforce、Jira 的合理性。
- 现有的配置平台已经将销售发现处理为具有足够所有权和报告的结构化 crm。
- 可靠的源数据或支持的 API 访问不可用。
- 任何企业主都无权定义决策和例外规则。