团队看到什么
- 工作等待机会合格和收集源事实。
- 所有者从 HubSpot 和 Google Drive 重建状态。
销售
提案和范围生成工作流程
销售团队反复将机会数据、注释和商业条款复制到提案中，从而造成延迟和不一致。
业务问题
销售团队反复将机会数据、注释和商业条款复制到提案中，从而造成延迟和不一致。
为什么会发生这种情况
- HubSpot、Google Drive、Microsoft 365 之间没有共享状态。
- 决策和例外规则的应用不一致。
为什么它变得昂贵
- 能力因协调和返工而消耗。
- 迟到的例外会削弱可见性和服务质量。
业务成果
- 更短的生成文档周期
- 更少的交接和信息缺失异常
- 从有资格生成文档的机会中明确所有权
- 可检查的决策和恢复
可衡量的关键绩效指标
- 周转时间: 从机会合格到生成文档所用的时间。
- 人工干预率: 在规定的审查条件之外需要人员的项目份额。
- 异常年龄: 未完成的操作仍存在时间未解决的异常。
- 成功完成率: 共享在没有终端故障的情况下完成的有效工作流程项目。
工作流程如何运作
- 机会合格 — 接受并识别提案和范围生成工作流程触发器。 枢纽点
- 收集来源事实 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行收集源事实。 枢纽点
- 验证必填字段 — 使用经过验证的示例数据和可审核的结果执行验证必填字段。 谷歌云端硬盘
- 选择模板 — 使用经过验证的示例数据和可审核的结果执行选择模板。 微软365
- 草案范围 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行范围草案。 枢纽点
- 商业审查 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行商业审查。 SEIDO 审核队列
- 批准提案 — 使用经过验证的样本数据和可审核的结果执行批准提案。 微软365
- 生成文档 — 使用经过验证的示例数据和可审核的结果执行生成文档。 枢纽点
- 审计和 KPI 更新 — 保留执行结果、审计事实和工作流程测量事件。 SEIDO执行商店
整合和所有权
- 枢纽点: 提供工作流程输入
- 谷歌云端硬盘: 查找和更新上下文
- 微软365: 收到受控结果
人类责任: 收入运营经理
失败与恢复
HubSpot 暂时不可用。
使用有上限的指数退避重试；保留运行并将其移至限制后的可检查故障队列。
收集源事实所需的数据格式错误或丢失。
停止下游操作并向指定审阅者显示缺失字段、源证据和更正操作。
触发器或提供者事件被传递多次。
返回由幂等键标识的现有执行，并且不重复下游业务操作。
人类的决定在完成之前就失效了。
升级到配置的替代者，保留原始请求并记录到期和重新分配。
什么时候不构建这个
- 每月的交易量太低，无法证明集成 HubSpot、Google Drive、Microsoft 365 的合理性。
- 现有的配置平台已经处理提案和范围生成工作流程，并具有足够的所有权和报告。
- 可靠的源数据或支持的 API 访问不可用。
- 任何企业主都无权定义决策和例外规则。