Gouvernance

Registre des risques et des incidents

Les incidents et les risques opérationnels sont soumis de manière incohérente, ce qui laisse incomplets sur la gravité, la responsabilité, les actions et les dates d'examen.

Problème commercial

Les incidents et les risques opérationnels sont soumis de manière incohérente, ce qui laisse incomplets sur la gravité, la responsabilité, les actions et les dates d'examen.

Ce que voient les équipes

  • Le travail attend entre la soumission de l'incident et la validation des faits requis.
  • Les propriétaires reconstruisent le statut à partir des formulaires Web et de la base de données.

Pourquoi ça arrive

  • Aucun état partagé ne couvre les formulaires Web, la base de données et Jira.
  • Les règles de décision et d’exception sont appliquées de manière incohérente.

Pourquoi ça devient cher

  • La capacité est consommée par la coordination et le remaniement.
  • Les exceptions tardives affaiblissent la visibilité et la qualité du service.

Résultats commerciaux

  • Cycle de clôture des éléments de registre plus court
  • Moins d’exceptions de transfert et d’informations manquantes
  • Effacer la propriété depuis la soumission de l'incident jusqu'à la fermeture de l'élément de registre
  • Décisions inspectables et récupération

KPI mesurables

  • Délai d'exécution: Temps écoulé entre la soumission de l'incident et la fermeture de l'élément de registre.
  • Tarif d'intervention manuelle: Part des éléments nécessitant une personne en dehors des conditions d’examen définies.
  • Âge exceptionnel: Les exceptions non résolues restent sans action terminée.
  • Taux de réussite: Part des éléments de flux de travail valides se terminant sans défaillance du terminal.

Comment fonctionne le flux de travail

  1. Soumettre l'incident — Acceptez et identifiez le déclencheur du registre des risques et des incidents. Formulaires Web
  2. Valider les faits requis — Exécutez la validation des faits requis avec des échantillons de données validés et un résultat vérifiable. Formulaires Web
  3. Classer la gravité — Exécutez la classification de la gravité avec des exemples de données validés et un résultat vérifiable. Base de données
  4. Attribuer un propriétaire de risque — Exécutez l’attribution du propriétaire du risque avec des exemples de données validés et un résultat vérifiable. Jira
  5. Créer des actions correctives — Exécutez, créez des actions correctives avec des exemples de données validés et un résultat vérifiable. Formulaires Web
  6. Révision du calendrier — Exécutez la révision du calendrier avec des échantillons de données validés et un résultat vérifiable. File d'attente de révision SEIDO
  7. Vérifier les preuves de fermeture — Exécutez la vérification des preuves de fermeture avec des échantillons de données validés et un résultat vérifiable. Jira
  8. Fermer l'élément de registre — Exécutez un élément de registre fermé avec des données d’échantillon validées et un résultat vérifiable. Formulaires Web
  9. Audit et mise à jour des KPI — Conservez le résultat de l’exécution, les faits d’audit et les événements de mesure du flux de travail. Magasin d'exécution SEIDO

Intégrations et propriété

  • Formulaires Web: Fournir une entrée sur le flux de travail
  • Base de données: Contexte de recherche et de mise à jour
  • Jira: Recevez un résultat contrôlé

Responsabilité humaine: Responsable de la gouvernance

Échec et récupération

Les formulaires Web sont temporairement indisponibles.

Réessayez avec un recul exponentiel plafonné ; conserver l'exécution et la déplacer vers la file d'attente des échecs inspectables après la limite.

Les données requises pour valider les faits requis sont mal formées ou manquantes.

Arrêtez les actions en aval et affichez les champs manquants, les preuves sources et les actions de correction au réviseur nommé.

L'événement déclencheur ou fournisseur est transmis plusieurs fois.

Renvoyez l’exécution existante identifiée par la clé d’idempotence et ne répétez pas les actions commerciales en aval.

La décision humaine expire avant son achèvement.

Transférez la demande au remplaçant configuré, conservez la demande d'origine et enregistrez l'expiration et la réaffectation.

Quand ne pas construire ça

  • Le volume mensuel est trop faible pour justifier l'intégration de formulaires Web, base de données, Jira.
  • Une plate-forme configurée existante gère déjà le registre des risques et des incidents avec une propriété et un reporting adéquats.
  • Les données sources fiables ou l'accès API pris en charge ne sont pas disponibles.
  • Aucun propriétaire d'entreprise n'a le pouvoir de définir les règles de décision et d'exception.

Flux de travail associés

Routage intelligent des leads entrantsLes leads arrivent via des formulaires, des boîtes de réception et des campagnes déconnectés et sont attribués trop lentement ou au mauvais propriétaire.Workflow de qualification des leads et d’ajustement des comptesLes commerciaux passent un temps précieux à enquêter manuellement sur les prospects qui ne correspondent pas au profil commercial.De la découverte des ventes au CRM structuréLes détails importants des appels de découverte et des notes ne parviennent pas systématiquement au CRM, ce qui affaiblit le suivi et les prévisions.