управление

Събиране на одиторски доказателства

Искания за доказателства, собственици, документи, пълнота и решения за преглед се преследват ръчно по време на подготовката на одита.

Бизнес проблем

Искания за доказателства, собственици, документи, пълнота и решения за преглед се преследват ръчно по време на подготовката на одита.

Какво виждат отборите

  • Работа изчаква между създаване на изискване за одит и присвояване на собственик на доказателство.
  • Собствениците възстановяват състоянието от облачно хранилище и Microsoft 365.

Защо се случва

  • Нито едно споделено състояние не обхваща облачно хранилище, Microsoft 365, Jira.
  • Правилата за решение и изключение се прилагат непоследователно.

Защо става скъпо

  • Капацитетът се изразходва от координиране и преработка.
  • Късните изключения отслабват видимостта и качеството на услугата.

Бизнес резултати

  • По-кратък цикъл на регистрационни доказателства
  • По-малко изключения за предаване и липсваща информация
  • Ясна собственост от създаване на изискване за одит до регистриране на доказателства
  • Подлежащи на проверка решения и възстановяване

Измерими KPI

  • Време за изпълнение: Изминало време от създаване на изискване за одит до регистриране на доказателства.
  • Степен на ръчна намеса: Дял на артикулите, които се нуждаят от лице извън определените условия за преглед.
  • Изключение възраст: Време неразрешените изключения остават без завършено действие.
  • Процент на успешно завършване: Дял на валидни елементи от работния процес, завършващи без отказ на терминала.

Как работи работният процес

  1. Създайте изискване за одит — Приемете и идентифицирайте тригера за събиране на одитни доказателства. Облачно съхранение
  2. Назначете собственик на доказателства — Изпълнете присвояване на собственик на доказателства с валидирани примерни данни и резултат, който може да бъде проверен. Облачно съхранение
  3. Изпратете искане за доказателство — Изпълнете заявка за изпращане на доказателства с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Microsoft 365
  4. Получаване на документи — Изпълнявайте документи за получаване с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Джира
  5. Потвърдете пълнотата — Извършете валидиране на пълнотата с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Облачно съхранение
  6. Напомнете на изключителния собственик — Изпълнете напомняне на изключителния собственик с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Microsoft 365
  7. Одобрение от рецензент — Изпълнете одобрението на рецензента с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Опашка за преглед на SEIDO
  8. Регистрирайте доказателства — Изпълнете регистрационни доказателства с валидирани примерни данни и подлежащ на одит резултат. Облачно съхранение
  9. Одит и актуализация на KPI — Поддържайте резултата от изпълнението, фактите от одита и събитията за измерване на работния процес. Магазин за екзекуции SEIDO

Интеграции и собственост

  • Облачно съхранение: Предоставете информация за работния процес
  • Microsoft 365: Търсене и актуализиране на контекста
  • Джира: Получаване на контролиран резултат

Човешка отговорност: Мениджър управление

Отказ и възстановяване

Облачното хранилище временно не е налично.

Повторен опит с ограничено експоненциално забавяне; запазете изпълнението и го преместете в инспектируемата опашка за отказ след лимита.

Необходимите данни за присвояване на собственик на доказателство са неправилно формирани или липсват.

Спрете действията надолу по веригата и покажете липсващите полета, изходните доказателства и коригиращите действия на посочения проверяващ.

Тригерът или събитието на доставчика се доставят повече от веднъж.

Върнете съществуващото изпълнение, идентифицирано от ключа за идемпотентност, и не повтаряйте бизнес действия надолу по веригата.

Човешкото решение изтича преди завършване.

Ескалирайте до конфигурирания заместител, запазете оригиналната заявка и запишете както изтичането, така и преназначаването.

Кога не трябва да се изгражда това

  • Месечният обем е твърде малък, за да оправдае интегрирането на Cloud storage, Microsoft 365, Jira.
  • Съществуваща конфигурирана платформа вече обработва събирането на одитни доказателства с адекватна собственост и отчитане.
  • Няма надежден източник на данни или поддържан API достъп.
  • Никой собственик на бизнес няма правомощия да определя решенията и правилата за изключения.

Свързани работни процеси

Интелигентно входящо маршрутизиране на потенциални клиентиПотенциалните клиенти пристигат чрез несвързани формуляри, входящи кутии и кампании и се присвояват твърде бавно или на грешен собственик.Квалификация на водещи клиенти и работен процес за приспособяване към акаунтаТърговските представители прекарват ценно време ръчно в проучване на перспективи, които не отговарят на търговския профил.Откриване на продажби към структуриран CRMВажни детайли от обаждания за откриване и бележки не достигат до CRM последователно, което отслабва проследяването и прогнозирането.