Продажби

Квалификация на водещи клиенти и работен процес за приспособяване към акаунта

Търговските представители прекарват ценно време ръчно в проучване на перспективи, които не отговарят на търговския профил.

Бизнес проблем

Търговските представители прекарват ценно време ръчно в проучване на перспективи, които не отговарят на търговския профил.

Какво виждат отборите

  • Работа изчаква между получаването на потенциален клиент и извличането на фирмени данни.
  • Собствениците възстановяват състоянието от Salesforce и Generic REST API.

Защо се случва

  • Нито едно споделено състояние не обхваща Salesforce, Generic REST API, Microsoft Teams.
  • Правилата за решение и изключение се прилагат непоследователно.

Защо става скъпо

  • Капацитетът се изразходва от координиране и преработка.
  • Късните изключения отслабват видимостта и качеството на услугата.

Бизнес резултати

  • По-кратко квалифициране в цикъл на crm
  • По-малко изключения за предаване и липсваща информация
  • Изчистете собствеността от получаване на потенциален клиент, за да отговаряте на условията в crm
  • Подлежащи на проверка решения и възстановяване

Измерими KPI

  • Време за изпълнение: Изминало време от получаване на олово до класиране в crm.
  • Степен на ръчна намеса: Дял на артикулите, които се нуждаят от лице извън определените условия за преглед.
  • Изключение възраст: Време неразрешените изключения остават без завършено действие.
  • Процент на успешно завършване: Дял на валидни елементи от работния процес, завършващи без отказ на терминала.

Как работи работният процес

  1. Получаване на олово — Приемете и идентифицирайте квалификацията на водещия и задействането на работния поток за съответствие с акаунта. Salesforce
  2. Извличане на фирмени данни — Изпълнете извличане на фирмени данни с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Salesforce
  3. Валидирайте профила — Изпълнете профил за валидиране с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Generic REST API
  4. Приложете правила за годност — Изпълнете правилата за прилагане на съответствие с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Microsoft Teams
  5. Проект на резюме на изследването — Изпълнете чернова на резюме на изследването с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Salesforce
  6. Резултат акаунт — Изпълнете акаунт за резултат с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Generic REST API
  7. Преглед на несигурността — Извършете преглед на несигурността с валидирани примерни данни и подлежащ на одит резултат. Опашка за преглед на SEIDO
  8. Квалифицирайте се в CRM — Изпълнете qualify в crm с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Salesforce
  9. Одит и актуализация на KPI — Поддържайте резултата от изпълнението, фактите от одита и събитията за измерване на работния процес. Магазин за екзекуции SEIDO

Интеграции и собственост

  • Salesforce: Предоставете информация за работния процес
  • Generic REST API: Търсене и актуализиране на контекста
  • Microsoft Teams: Получаване на контролиран резултат

Човешка отговорност: Мениджър приходни операции

Отказ и възстановяване

Salesforce временно не е наличен.

Повторен опит с ограничено експоненциално забавяне; запазете изпълнението и го преместете в инспектируемата опашка за отказ след лимита.

Необходимите данни за извличане на фирмени данни са неправилно формирани или липсват.

Спрете действията надолу по веригата и покажете липсващите полета, изходните доказателства и коригиращите действия на посочения проверяващ.

Тригерът или събитието на доставчика се доставят повече от веднъж.

Върнете съществуващото изпълнение, идентифицирано от ключа за идемпотентност, и не повтаряйте бизнес действия надолу по веригата.

Човешкото решение изтича преди завършване.

Ескалирайте до конфигурирания заместител, запазете оригиналната заявка и запишете както изтичането, така и преназначаването.

Кога не трябва да се изгражда това

  • Месечният обем е твърде малък, за да оправдае интегрирането на Salesforce, Generic REST API, Microsoft Teams.
  • Съществуваща конфигурирана платформа вече се справя с квалификацията на потенциален клиент и работния процес за приспособяване към акаунта с адекватна собственост и отчитане.
  • Няма надежден източник на данни или поддържан API достъп.
  • Никой собственик на бизнес няма правомощия да определя решенията и правилата за изключения.

Свързани работни процеси

Интелигентно входящо маршрутизиране на потенциални клиентиПотенциалните клиенти пристигат чрез несвързани формуляри, входящи кутии и кампании и се присвояват твърде бавно или на грешен собственик.Откриване на продажби към структуриран CRMВажни детайли от обаждания за откриване и бележки не достигат до CRM последователно, което отслабва проследяването и прогнозирането.Работен процес за генериране на предложения и обхватТърговските екипи многократно копират данни за възможности, бележки и търговски условия в предложения, създавайки забавяне и несъответствие.