Продажби

Откриване на продажби към структуриран CRM

Важни детайли от обаждания за откриване и бележки не достигат до CRM последователно, което отслабва проследяването и прогнозирането.

Бизнес проблем

Важни детайли от обаждания за откриване и бележки не достигат до CRM последователно, което отслабва проследяването и прогнозирането.

Какво виждат отборите

  • Работа изчаква между получаването на бележки и анализа на преписа.
  • Собствениците възстановяват състоянието от Microsoft 365 и Salesforce.

Защо се случва

  • Нито едно споделено състояние не обхваща Microsoft 365, Salesforce, Jira.
  • Правилата за решение и изключение се прилагат непоследователно.

Защо става скъпо

  • Капацитетът се изразходва от координиране и преработка.
  • Късните изключения отслабват видимостта и качеството на услугата.

Бизнес резултати

  • По-кратък цикъл на одит на записи
  • По-малко изключения за предаване и липсваща информация
  • Изчистване на собствеността от получаване на бележки до запис на одит
  • Подлежащи на проверка решения и възстановяване

Измерими KPI

  • Време за изпълнение: Изминало време от получаване на бележки до одит на запис.
  • Степен на ръчна намеса: Дял на артикулите, които се нуждаят от лице извън определените условия за преглед.
  • Изключение възраст: Време неразрешените изключения остават без завършено действие.
  • Процент на успешно завършване: Дял на валидни елементи от работния процес, завършващи без отказ на терминала.

Как работи работният процес

  1. Получавайте бележки — Приемете и идентифицирайте задействането на откриването на продажбите към структурирания crm. Microsoft 365
  2. Анализирайте преписа — Изпълнете препис за анализ с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Microsoft 365
  3. Извлечете полета за откриване — Изпълнете извличане на полета за откриване с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Salesforce
  4. Проверете липсващите факти — Извършете проверка на липсващите факти с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Джира
  5. Представителен преглед — Извършете повторен преглед с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Опашка за преглед на SEIDO
  6. Възможност за актуализиране — Изпълнете възможност за актуализиране с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Salesforce
  7. Създайте последващи задачи — Изпълнете създаване на последващи задачи с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Джира
  8. Записване на одит — Извършете одит на записи с валидирани примерни данни и резултат, който може да се одитира. Microsoft 365
  9. Одит и актуализация на KPI — Поддържайте резултата от изпълнението, фактите от одита и събитията за измерване на работния процес. Магазин за екзекуции SEIDO

Интеграции и собственост

  • Microsoft 365: Предоставете информация за работния процес
  • Salesforce: Търсене и актуализиране на контекста
  • Джира: Получаване на контролиран резултат

Човешка отговорност: Мениджър приходни операции

Отказ и възстановяване

Microsoft 365 временно не е наличен.

Повторен опит с ограничено експоненциално забавяне; запазете изпълнението и го преместете в инспектируемата опашка за отказ след лимита.

Необходимите данни за препис за анализ са неправилно формирани или липсват.

Спрете действията надолу по веригата и покажете липсващите полета, изходните доказателства и коригиращите действия на посочения проверяващ.

Тригерът или събитието на доставчика се доставят повече от веднъж.

Върнете съществуващото изпълнение, идентифицирано от ключа за идемпотентност, и не повтаряйте бизнес действия надолу по веригата.

Човешкото решение изтича преди завършване.

Ескалирайте до конфигурирания заместител, запазете оригиналната заявка и запишете както изтичането, така и преназначаването.

Кога не трябва да се изгражда това

  • Месечният обем е твърде малък, за да оправдае интегрирането на Microsoft 365, Salesforce, Jira.
  • Съществуваща конфигурирана платформа вече обработва откриването на продажбите към структурирана система за управление с подходяща собственост и отчитане.
  • Няма надежден източник на данни или поддържан API достъп.
  • Никой собственик на бизнес няма правомощия да определя решенията и правилата за изключения.

Свързани работни процеси

Интелигентно входящо маршрутизиране на потенциални клиентиПотенциалните клиенти пристигат чрез несвързани формуляри, входящи кутии и кампании и се присвояват твърде бавно или на грешен собственик.Квалификация на водещи клиенти и работен процес за приспособяване към акаунтаТърговските представители прекарват ценно време ръчно в проучване на перспективи, които не отговарят на търговския профил.Работен процес за генериране на предложения и обхватТърговските екипи многократно копират данни за възможности, бележки и търговски условия в предложения, създавайки забавяне и несъответствие.