Професионални услуги

Събиране на клиентски документи

Екипите многократно преследват клиенти за документи без споделен списък с изисквания, състояние на пълнота или път на изключение.

Бизнес проблем

Какво виждат отборите

Работа изчаква между създаването на списък с изисквания и изпращането на защитена заявка.
Собствениците възстановяват състоянието от хранилището в облак и Gmail.

Защо се случва

Нито едно споделено състояние не обхваща облачно хранилище, Gmail, Jira.
Правилата за решение и изключение се прилагат непоследователно.

Защо става скъпо

Капацитетът се изразходва от координиране и преработка.
Късните изключения отслабват видимостта и качеството на услугата.

Бизнес резултати

По-кратък цикъл на одобрение от рецензент
По-малко изключения за предаване и липсваща информация
Изчистете собствеността от списъка с изисквания за създаване до одобрението на рецензента
Подлежащи на проверка решения и възстановяване

Измерими KPI

Време за изпълнение: Изминало време от създаването на списък с изисквания до одобрението на рецензента.
Степен на ръчна намеса: Дял на артикулите, които се нуждаят от лице извън определените условия за преглед.
Изключение възраст: Време неразрешените изключения остават без завършено действие.
Процент на успешно завършване: Дял на валидни елементи от работния процес, завършващи без отказ на терминала.

Как работи работният процес

Създайте списък с изисквания — Приемете и идентифицирайте тригера за събиране на клиентски документи. Облачно съхранение
Изпратете защитена заявка — Изпълнете изпращане на защитена заявка с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Облачно съхранение
Получаване на документи — Изпълнявайте документи за получаване с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Gmail
Изискване за съвпадение — Изпълнете изискването за съответствие с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Джира
Потвърдете пълнотата — Извършете валидиране на пълнотата с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Облачно съхранение
Напомнете на изключителния собственик — Изпълнете напомняне на изключителния собственик с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Gmail
Ескалиране на изключение — Изпълнение на ескалиране на изключение с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Джира
Одобрение от рецензент — Изпълнете одобрението на рецензента с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Опашка за преглед на SEIDO
Одит и актуализация на KPI — Поддържайте резултата от изпълнението, фактите от одита и събитията за измерване на работния процес. Магазин за екзекуции SEIDO

Интеграции и собственост

Облачно съхранение: Предоставете информация за работния процес
Gmail: Търсене и актуализиране на контекста
Джира: Получаване на контролиран резултат

Човешка отговорност: Мениджър по ангажиране

Отказ и възстановяване

Облачното хранилище временно не е налично.

Повторен опит с ограничено експоненциално забавяне; запазете изпълнението и го преместете в инспектируемата опашка за отказ след лимита.

Необходимите данни за изпращане на защитена заявка са неправилно формирани или липсват.

Спрете действията надолу по веригата и покажете липсващите полета, изходните доказателства и коригиращите действия на посочения проверяващ.

Тригерът или събитието на доставчика се доставят повече от веднъж.

Върнете съществуващото изпълнение, идентифицирано от ключа за идемпотентност, и не повтаряйте бизнес действия надолу по веригата.

Човешкото решение изтича преди завършване.

Ескалирайте до конфигурирания заместител, запазете оригиналната заявка и запишете както изтичането, така и преназначаването.

Кога не трябва да се изгражда това

Месечният обем е твърде нисък, за да оправдае интегрирането на Cloud storage, Gmail, Jira.
Съществуваща конфигурирана платформа вече обработва събирането на клиентски документи с адекватна собственост и отчитане.
Няма надежден източник на данни или поддържан API достъп.
Никой собственик на бизнес няма правомощия да определя решенията и правилата за изключения.

Свързани работни процеси

Интелигентно входящо маршрутизиране на потенциални клиентиПотенциалните клиенти пристигат чрез несвързани формуляри, входящи кутии и кампании и се присвояват твърде бавно или на грешен собственик.Квалификация на водещи клиенти и работен процес за приспособяване към акаунтаТърговските представители прекарват ценно време ръчно в проучване на перспективи, които не отговарят на търговския профил.Откриване на продажби към структуриран CRMВажни детайли от обаждания за откриване и бележки не достигат до CRM последователно, което отслабва проследяването и прогнозирането.