Продажби

Работен процес за генериране на предложения и обхват

Търговските екипи многократно копират данни за възможности, бележки и търговски условия в предложения, създавайки забавяне и несъответствие.

Бизнес проблем

Търговските екипи многократно копират данни за възможности, бележки и търговски условия в предложения, създавайки забавяне и несъответствие.

Какво виждат отборите

  • Работата чака между квалифицираната възможност и събирането на факти от източника.
  • Собствениците възстановяват състоянието от HubSpot и Google Drive.

Защо се случва

  • Нито едно споделено състояние не обхваща HubSpot, Google Drive, Microsoft 365.
  • Правилата за решение и изключение се прилагат непоследователно.

Защо става скъпо

  • Капацитетът се изразходва от координиране и преработка.
  • Късните изключения отслабват видимостта и качеството на услугата.

Бизнес резултати

  • По-кратък цикъл на генериране на документи
  • По-малко изключения за предаване и липсваща информация
  • Ясна собственост от възможност, квалифицирана за генериране на документ
  • Подлежащи на проверка решения и възстановяване

Измерими KPI

  • Време за изпълнение: Изминало време от квалифицирана възможност за генериране на документ.
  • Степен на ръчна намеса: Дял на артикулите, които се нуждаят от лице извън определените условия за преглед.
  • Изключение възраст: Време неразрешените изключения остават без завършено действие.
  • Процент на успешно завършване: Дял на валидни елементи от работния процес, завършващи без отказ на терминала.

Как работи работният процес

  1. Квалифицирана възможност — Приемете и идентифицирайте задействането на работния поток за генериране на предложение и обхват. HubSpot
  2. Съберете факти от източника — Изпълнете събиране на факти от източника с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. HubSpot
  3. Валидирайте задължителните полета — Изпълнете проверка на задължителните полета с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Google Диск
  4. Изберете шаблон — Изпълнете избрания шаблон с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Microsoft 365
  5. Обхват на проекта — Изпълнете проект на обхват с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. HubSpot
  6. Търговски преглед — Извършете търговски преглед с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Опашка за преглед на SEIDO
  7. Одобряване на предложението — Изпълнете предложение за одобрение с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Microsoft 365
  8. Генериране на документ — Изпълнете генериран документ с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. HubSpot
  9. Одит и актуализация на KPI — Поддържайте резултата от изпълнението, фактите от одита и събитията за измерване на работния процес. Магазин за екзекуции SEIDO

Интеграции и собственост

  • HubSpot: Предоставете информация за работния процес
  • Google Диск: Търсене и актуализиране на контекста
  • Microsoft 365: Получаване на контролиран резултат

Човешка отговорност: Мениджър приходни операции

Отказ и възстановяване

HubSpot временно не е наличен.

Повторен опит с ограничено експоненциално забавяне; запазете изпълнението и го преместете в инспектируемата опашка за отказ след лимита.

Необходимите данни за събиране на факти от източника са неправилно формирани или липсват.

Спрете действията надолу по веригата и покажете липсващите полета, изходните доказателства и коригиращите действия на посочения проверяващ.

Тригерът или събитието на доставчика се доставят повече от веднъж.

Върнете съществуващото изпълнение, идентифицирано от ключа за идемпотентност, и не повтаряйте бизнес действия надолу по веригата.

Човешкото решение изтича преди завършване.

Ескалирайте до конфигурирания заместител, запазете оригиналната заявка и запишете както изтичането, така и преназначаването.

Кога не трябва да се изгражда това

  • Месечният обем е твърде малък, за да оправдае интегрирането на HubSpot, Google Drive, Microsoft 365.
  • Съществуваща конфигурирана платформа вече обработва предложения и работен поток за генериране на обхват с подходяща собственост и отчитане.
  • Няма надежден източник на данни или поддържан API достъп.
  • Никой собственик на бизнес няма правомощия да определя решенията и правилата за изключения.

Свързани работни процеси

Интелигентно входящо маршрутизиране на потенциални клиентиПотенциалните клиенти пристигат чрез несвързани формуляри, входящи кутии и кампании и се присвояват твърде бавно или на грешен собственик.Квалификация на водещи клиенти и работен процес за приспособяване към акаунтаТърговските представители прекарват ценно време ръчно в проучване на перспективи, които не отговарят на търговския профил.Откриване на продажби към структуриран CRMВажни детайли от обаждания за откриване и бележки не достигат до CRM последователно, което отслабва проследяването и прогнозирането.