Професионални услуги

Включване на нов клиент

Подписаната работа трябва да бъде преведена в записи на клиенти, заявки за информация, разпределяне на екипи, настройка на системата и готовност за начален удар.

Бизнес проблем

Подписаната работа трябва да бъде преведена в записи на клиенти, заявки за информация, разпределяне на екипи, настройка на системата и готовност за начален удар.

Какво виждат отборите

  • Работата изчаква между приключването на споразумението и създаването на клиентски запис.
  • Собствениците възстановяват състоянието от HubSpot и Jira.

Защо се случва

  • Нито едно споделено състояние не обхваща HubSpot, Jira, Google Calendar.
  • Правилата за решение и изключение се прилагат непоследователно.

Защо става скъпо

  • Капацитетът се изразходва от координиране и преработка.
  • Късните изключения отслабват видимостта и качеството на услугата.

Бизнес резултати

  • По-кратък цикъл на стартиране
  • По-малко изключения за предаване и липсваща информация
  • Изчистете собствеността от завършеното споразумение за стартиране на ангажимент
  • Подлежащи на проверка решения и възстановяване

Измерими KPI

  • Време за изпълнение: Изминало време от завършване на споразумението до стартиране на ангажимента.
  • Степен на ръчна намеса: Дял на артикулите, които се нуждаят от лице извън определените условия за преглед.
  • Изключение възраст: Време неразрешените изключения остават без завършено действие.
  • Процент на успешно завършване: Дял на валидни елементи от работния процес, завършващи без отказ на терминала.

Как работи работният процес

  1. Споразумението приключи — Приемете и идентифицирайте тригера за включване на нов клиент. HubSpot
  2. Създаване на клиентски запис — Изпълнете създаване на клиентски запис с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. HubSpot
  3. Валидирайте предаването на обхвата — Изпълнете валидиране на предаването на обхвата с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Джира
  4. Поискайте информация — Изпълнете информация за заявка с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Календар на Google
  5. Назначете екип за доставка — Изпълнете екип за доставка на задание с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. HubSpot
  6. Конфигуриране на системи — Изпълнете конфигуриране на системи с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Джира
  7. Проверете готовността за начален удар — Извършете проверка на началната готовност с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Календар на Google
  8. Стартиране на ангажираност — Изпълнете ангажимент за стартиране с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. HubSpot
  9. Одит и актуализация на KPI — Поддържайте резултата от изпълнението, фактите от одита и събитията за измерване на работния процес. Магазин за екзекуции SEIDO

Интеграции и собственост

  • HubSpot: Предоставете информация за работния процес
  • Джира: Търсене и актуализиране на контекста
  • Календар на Google: Получаване на контролиран резултат

Човешка отговорност: Мениджър по ангажиране

Отказ и възстановяване

HubSpot временно не е наличен.

Повторен опит с ограничено експоненциално забавяне; запазете изпълнението и го преместете в инспектируемата опашка за отказ след лимита.

Необходимите данни за създаване на клиентски запис са неправилно формирани или липсват.

Спрете действията надолу по веригата и покажете липсващите полета, изходните доказателства и коригиращите действия на посочения проверяващ.

Тригерът или събитието на доставчика се доставят повече от веднъж.

Върнете съществуващото изпълнение, идентифицирано от ключа за идемпотентност, и не повтаряйте бизнес действия надолу по веригата.

Човешкото решение изтича преди завършване.

Ескалирайте до конфигурирания заместител, запазете оригиналната заявка и запишете както изтичането, така и преназначаването.

Кога не трябва да се изгражда това

  • Месечният обем е твърде малък, за да оправдае интегрирането на HubSpot, Jira, Google Calendar.
  • Съществуваща конфигурирана платформа вече обработва включването на нов клиент с подходяща собственост и отчитане.
  • Няма надежден източник на данни или поддържан API достъп.
  • Никой собственик на бизнес няма правомощия да определя решенията и правилата за изключения.

Свързани работни процеси

Интелигентно входящо маршрутизиране на потенциални клиентиПотенциалните клиенти пристигат чрез несвързани формуляри, входящи кутии и кампании и се присвояват твърде бавно или на грешен собственик.Квалификация на водещи клиенти и работен процес за приспособяване към акаунтаТърговските представители прекарват ценно време ръчно в проучване на перспективи, които не отговарят на търговския профил.Откриване на продажби към структуриран CRMВажни детайли от обаждания за откриване и бележки не достигат до CRM последователно, което отслабва проследяването и прогнозирането.