Продажби

Работен процес за намеса в закъсала сделка

Възможностите остават отворени без значима дейност и ръководството вижда риска едва след като прогнозата се е променила.

Бизнес проблем

Възможностите остават отворени без значима дейност и ръководството вижда риска едва след като прогнозата се е променила.

Какво виждат отборите

  • Работа в изчакване между наблюдаване на crm събития и изчисляване на възрастта на етапа.
  • Собствениците възстановяват състоянието от Salesforce и Slack.

Защо се случва

  • Нито едно споделено състояние не обхваща Salesforce, Slack, Generic webhook.
  • Правилата за решение и изключение се прилагат непоследователно.

Защо става скъпо

  • Капацитетът се изразходва от координиране и преработка.
  • Късните изключения отслабват видимостта и качеството на услугата.

Бизнес резултати

  • По-кратък цикъл на актуализиране на състоянието на риска
  • По-малко изключения за предаване и липсваща информация
  • Изчистване на собствеността от наблюдаване на crm събития, за да актуализирате състоянието на риска
  • Подлежащи на проверка решения и възстановяване

Измерими KPI

  • Време за изпълнение: Изминало време от наблюдаване на crm събития до актуализиране на състоянието на риска.
  • Степен на ръчна намеса: Дял на артикулите, които се нуждаят от лице извън определените условия за преглед.
  • Изключение възраст: Време неразрешените изключения остават без завършено действие.
  • Процент на успешно завършване: Дял на валидни елементи от работния процес, завършващи без отказ на терминала.

Как работи работният процес

  1. Наблюдавайте CRM събития — Приемете и идентифицирайте задействането на работния поток за интервенция на закъсалата сделка. Salesforce
  2. Изчислете етапната възраст — Извършете изчисляване на възрастта на етапа с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Salesforce
  3. Проверете следващата стъпка — Изпълнете следващата стъпка за проверка с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Отпуснатост
  4. Класифицирайте бездействието — Изпълнете класифициране на неактивност с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Обща уебкукичка
  5. Уведомете собственика — Изпълнете уведомяване на собственика с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Salesforce
  6. Създайте задача за интервенция — Изпълнете задача за създаване на интервенция с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Отпуснатост
  7. Ескалиране на просрочено действие — Изпълнете ескалиране на просрочено действие с валидирани примерни данни и подлежащ на проверка резултат. Обща уебкукичка
  8. Актуализирайте състоянието на риска — Изпълнете актуализиране на състоянието на риска с валидирани примерни данни и резултат, който може да се провери. Salesforce
  9. Одит и актуализация на KPI — Поддържайте резултата от изпълнението, фактите от одита и събитията за измерване на работния процес. Магазин за екзекуции SEIDO

Интеграции и собственост

  • Salesforce: Предоставете информация за работния процес
  • Отпуснатост: Търсене и актуализиране на контекста
  • Обща уебкукичка: Получаване на контролиран резултат

Човешка отговорност: Мениджър приходни операции

Отказ и възстановяване

Salesforce временно не е наличен.

Повторен опит с ограничено експоненциално забавяне; запазете изпълнението и го преместете в инспектируемата опашка за отказ след лимита.

Необходимите данни за изчисляване на етапната възраст са деформирани или липсват.

Спрете действията надолу по веригата и покажете липсващите полета, изходните доказателства и коригиращите действия на посочения проверяващ.

Тригерът или събитието на доставчика се доставят повече от веднъж.

Върнете съществуващото изпълнение, идентифицирано от ключа за идемпотентност, и не повтаряйте бизнес действия надолу по веригата.

Човешкото решение изтича преди завършване.

Ескалирайте до конфигурирания заместител, запазете оригиналната заявка и запишете както изтичането, така и преназначаването.

Кога не трябва да се изгражда това

  • Месечният обем е твърде малък, за да оправдае интегрирането на Salesforce, Slack, Generic webhook.
  • Съществуваща конфигурирана платформа вече се справя с работния процес на интервенция на закъсали сделки с подходяща собственост и отчитане.
  • Няма надежден източник на данни или поддържан API достъп.
  • Никой собственик на бизнес няма правомощия да определя решенията и правилата за изключения.

Свързани работни процеси

Интелигентно входящо маршрутизиране на потенциални клиентиПотенциалните клиенти пристигат чрез несвързани формуляри, входящи кутии и кампании и се присвояват твърде бавно или на грешен собственик.Квалификация на водещи клиенти и работен процес за приспособяване към акаунтаТърговските представители прекарват ценно време ръчно в проучване на перспективи, които не отговарят на търговския профил.Откриване на продажби към структуриран CRMВажни детайли от обаждания за откриване и бележки не достигат до CRM последователно, което отслабва проследяването и прогнозирането.