Продажи

Квалификация потенциальных клиентов и рабочий процесс соответствия учетной записи

Торговые представители тратят драгоценное время на ручное изучение потенциальных клиентов, которые не соответствуют коммерческому профилю.

Бизнес-проблема

Торговые представители тратят драгоценное время на ручное изучение потенциальных клиентов, которые не соответствуют коммерческому профилю.

Что видят команды

  • Работа ожидает между получением запроса и получением данных компании.
  • Владельцы восстанавливают статус с помощью Salesforce и Generic REST API.

Почему это происходит

  • Никакое общее состояние не охватывает Salesforce, Generic REST API и Microsoft Teams.
  • Правила принятия решений и исключения применяются непоследовательно.

Почему становится дорого

  • Мощность потребляется на координацию и доработку.
  • Поздние исключения ухудшают видимость и качество обслуживания.

Результаты бизнеса

  • Более короткая квалификация в цикле crm
  • Меньше исключений при передаче и недостающей информации
  • Очистить право собственности от получения потенциальных клиентов для квалификации в CRM
  • Проверяемые решения и восстановление

Измеримые ключевые показатели эффективности

  • Время выполнения заказа: Время, прошедшее с момента получения запроса до квалификации в CRM.
  • Скорость ручного вмешательства: Доля предметов, нуждающихся в человеке вне определенных условий проверки.
  • Возраст исключения: Время, когда неразрешенные исключения остаются без завершенного действия.
  • Уровень успешного завершения: Доля допустимых элементов рабочего процесса, завершенных без сбоя терминала.

Как работает рабочий процесс

  1. Получить лид — Примите и определите триггер квалификации клиента и рабочего процесса, соответствующего учетной записи. Salesforce
  2. Получить данные компании — Выполните выборку данных компании с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Salesforce
  3. Подтвердить профиль — Выполните профиль проверки с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Общий REST API
  4. Применить правила соответствия — Применяйте правила соответствия с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Команды Майкрософт
  5. Проект резюме исследования — Подготовьте предварительное резюме исследования с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Salesforce
  6. Оценка счета — Выполните учетную запись с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Общий REST API
  7. Обзор неопределенности — Выполните проверку неопределенности с помощью проверенных выборочных данных и проверяемого результата. Очередь на проверку SEIDO
  8. Пройти квалификацию в CRM — Выполните квалификацию в CRM с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Salesforce
  9. Обновление аудита и KPI — Сохраняйте результаты выполнения, факты аудита и события измерения рабочего процесса. Магазин исполнения SEIDO

Интеграции и владение

  • Salesforce: Предоставьте информацию о рабочем процессе
  • Общий REST API: Контекст поиска и обновления
  • Команды Майкрософт: Получите контролируемый результат

Человеческая ответственность: Менеджер по операциям с доходами

Неудача и восстановление

Salesforce временно недоступен.

Повторить попытку с ограниченной экспоненциальной задержкой; сохранить выполнение и переместить его в очередь проверяемых отказов после достижения предела.

Необходимые данные для получения данных компании неверны или отсутствуют.

Остановите последующие действия и покажите недостающие поля, исходные данные и действия по исправлению указанному рецензенту.

Событие триггера или поставщика доставляется более одного раза.

Верните существующее выполнение, определенное ключом идемпотентности, и не повторяйте последующие бизнес-действия.

Человеческое решение истекает до завершения.

Перейдите на настроенную замену, сохраните исходный запрос и запишите как истечение срока действия, так и переназначение.

Когда не стоит это строить

  • Ежемесячный объем слишком мал, чтобы оправдать интеграцию Salesforce, Generic REST API, Microsoft Teams.
  • Существующая настроенная платформа уже обеспечивает квалификацию потенциальных клиентов и рабочий процесс подбора учетной записи с адекватным владением и отчетностью.
  • Надежные исходные данные или поддерживаемый доступ к API недоступны.
  • Ни один владелец бизнеса не имеет полномочий определять правила принятия решений и исключений.

Связанные рабочие процессы

Интеллектуальная маршрутизация входящих потенциальных клиентовЛиды поступают через отключенные формы, почтовые ящики и кампании и назначаются слишком медленно или не тому владельцу.Открытие продаж в структурированном CRMВажные детали из звонков и заметок не всегда доходят до CRM, что ослабляет контроль и прогнозирование.Рабочий процесс создания предложения и объема работОтделы продаж постоянно копируют данные о возможностях, примечания и коммерческие условия в предложения, что приводит к задержкам и несогласованности.