Продажи

Рабочий процесс создания предложения и объема работ

Отделы продаж постоянно копируют данные о возможностях, примечания и коммерческие условия в предложения, что приводит к задержкам и несогласованности.

Бизнес-проблема

Отделы продаж постоянно копируют данные о возможностях, примечания и коммерческие условия в предложения, что приводит к задержкам и несогласованности.

Что видят команды

  • Работа ждет между возможностью оценить и собрать исходные факты.
  • Владельцы восстанавливают статус с помощью HubSpot и Google Drive.

Почему это происходит

  • Общее состояние не охватывает HubSpot, Google Drive и Microsoft 365.
  • Правила принятия решений и исключения применяются непоследовательно.

Почему становится дорого

  • Мощность потребляется на координацию и доработку.
  • Поздние исключения ухудшают видимость и качество обслуживания.

Результаты бизнеса

  • Сокращение цикла создания документа
  • Меньше исключений при передаче и недостающей информации
  • Четкое право собственности на возможность создания документа
  • Проверяемые решения и восстановление

Измеримые ключевые показатели эффективности

  • Время выполнения заказа: Время, прошедшее с момента возможности создания документа.
  • Скорость ручного вмешательства: Доля предметов, нуждающихся в человеке вне определенных условий проверки.
  • Возраст исключения: Время, когда неразрешенные исключения остаются без завершенного действия.
  • Уровень успешного завершения: Доля допустимых элементов рабочего процесса, завершенных без сбоя терминала.

Как работает рабочий процесс

  1. Возможность квалифицирована — Примите и определите триггер рабочего процесса создания предложения и объема работ. HubSpot
  2. Собрать исходные факты — Выполните сбор исходных фактов с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. HubSpot
  3. Проверьте обязательные поля — Выполните проверку обязательных полей с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Гугл Диск
  4. Выберите шаблон — Выполните выбранный шаблон с проверенными данными выборки и результатом, поддающимся аудиту. Майкрософт 365
  5. Проект объема — Выполните предварительный объем работ с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. HubSpot
  6. Коммерческий обзор — Выполните коммерческую проверку с использованием проверенных данных образцов и результатов, подлежащих проверке. Очередь на проверку SEIDO
  7. Утвердить предложение — Выполните утверждение предложения с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Майкрософт 365
  8. Создать документ — Выполните создание документа с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. HubSpot
  9. Обновление аудита и KPI — Сохраняйте результаты выполнения, факты аудита и события измерения рабочего процесса. Магазин исполнения SEIDO

Интеграции и владение

  • HubSpot: Предоставьте информацию о рабочем процессе
  • Гугл Диск: Контекст поиска и обновления
  • Майкрософт 365: Получите контролируемый результат

Человеческая ответственность: Менеджер по операциям с доходами

Неудача и восстановление

HubSpot временно недоступен.

Повторить попытку с ограниченной экспоненциальной задержкой; сохранить выполнение и переместить его в очередь проверяемых отказов после достижения предела.

Необходимые данные для сбора исходных фактов искажены или отсутствуют.

Остановите последующие действия и покажите недостающие поля, исходные данные и действия по исправлению указанному рецензенту.

Событие триггера или поставщика доставляется более одного раза.

Верните существующее выполнение, определенное ключом идемпотентности, и не повторяйте последующие бизнес-действия.

Человеческое решение истекает до завершения.

Перейдите на настроенную замену, сохраните исходный запрос и запишите как истечение срока действия, так и переназначение.

Когда не стоит это строить

  • Ежемесячный объем слишком мал, чтобы оправдать интеграцию HubSpot, Google Drive, Microsoft 365.
  • Существующая настроенная платформа уже обрабатывает рабочий процесс создания предложений и объемов работ с адекватным владением и отчетностью.
  • Надежные исходные данные или поддерживаемый доступ к API недоступны.
  • Ни один владелец бизнеса не имеет полномочий определять правила принятия решений и исключений.

Связанные рабочие процессы

Интеллектуальная маршрутизация входящих потенциальных клиентовЛиды поступают через отключенные формы, почтовые ящики и кампании и назначаются слишком медленно или не тому владельцу.Квалификация потенциальных клиентов и рабочий процесс соответствия учетной записиТорговые представители тратят драгоценное время на ручное изучение потенциальных клиентов, которые не соответствуют коммерческому профилю.Открытие продаж в структурированном CRMВажные детали из звонков и заметок не всегда доходят до CRM, что ослабляет контроль и прогнозирование.