Продажи

Открытие продаж в структурированном CRM

Важные детали из звонков и заметок не всегда доходят до CRM, что ослабляет контроль и прогнозирование.

Бизнес-проблема

Важные детали из звонков и заметок не всегда доходят до CRM, что ослабляет контроль и прогнозирование.

Что видят команды

  • Работа ожидает между получением заметок и анализом стенограммы.
  • Владельцы восстанавливают статус из Microsoft 365 и Salesforce.

Почему это происходит

  • Ни одно общее состояние не охватывает Microsoft 365, Salesforce, Jira.
  • Правила принятия решений и исключения применяются непоследовательно.

Почему становится дорого

  • Мощность потребляется на координацию и доработку.
  • Поздние исключения ухудшают видимость и качество обслуживания.

Результаты бизнеса

  • Сокращение цикла аудита записей
  • Меньше исключений при передаче и недостающей информации
  • Очистить право собственности от получения заметок до записи аудита
  • Проверяемые решения и восстановление

Измеримые ключевые показатели эффективности

  • Время выполнения заказа: Время, прошедшее от получения примечаний до записи аудита.
  • Скорость ручного вмешательства: Доля предметов, нуждающихся в человеке вне определенных условий проверки.
  • Возраст исключения: Время, когда неразрешенные исключения остаются без завершенного действия.
  • Уровень успешного завершения: Доля допустимых элементов рабочего процесса, завершенных без сбоя терминала.

Как работает рабочий процесс

  1. Получать заметки — Примите и идентифицируйте открытие продаж для триггера структурированной CRM. Майкрософт 365
  2. Разбор расшифровки — Выполните расшифровку синтаксического анализа с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Майкрософт 365
  3. Извлечение полей обнаружения — Выполняйте извлечения полей обнаружения с проверенными выборочными данными и результатом, подлежащим аудиту. Salesforce
  4. Проверьте недостающие факты — Выполните проверку недостающих фактов с помощью проверенных выборочных данных и проверяемого результата. Джира
  5. Обзор представителя — Выполните проверку представителя, используя проверенные данные выборки и проверяемый результат. Очередь на проверку SEIDO
  6. Обновить возможность — Реализуйте возможность обновления с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Salesforce
  7. Создавайте последующие задачи — Выполнение последующих задач с использованием проверенных выборочных данных и результатов, подлежащих аудиту. Джира
  8. Запись аудита — Выполните аудит записей с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Майкрософт 365
  9. Обновление аудита и KPI — Сохраняйте результаты выполнения, факты аудита и события измерения рабочего процесса. Магазин исполнения SEIDO

Интеграции и владение

  • Майкрософт 365: Предоставьте информацию о рабочем процессе
  • Salesforce: Контекст поиска и обновления
  • Джира: Получите контролируемый результат

Человеческая ответственность: Менеджер по операциям с доходами

Неудача и восстановление

Microsoft 365 временно недоступен.

Повторить попытку с ограниченной экспоненциальной задержкой; сохранить выполнение и переместить его в очередь проверяемых отказов после достижения предела.

Необходимые данные для синтаксического анализа искажены или отсутствуют.

Остановите последующие действия и покажите недостающие поля, исходные данные и действия по исправлению указанному рецензенту.

Событие триггера или поставщика доставляется более одного раза.

Верните существующее выполнение, определенное ключом идемпотентности, и не повторяйте последующие бизнес-действия.

Человеческое решение истекает до завершения.

Перейдите на настроенную замену, сохраните исходный запрос и запишите как истечение срока действия, так и переназначение.

Когда не стоит это строить

  • Ежемесячный объем слишком мал, чтобы оправдать интеграцию Microsoft 365, Salesforce, Jira.
  • Существующая настроенная платформа уже обрабатывает обнаружение продаж в структурированной CRM с адекватным владением и отчетностью.
  • Надежные исходные данные или поддерживаемый доступ к API недоступны.
  • Ни один владелец бизнеса не имеет полномочий определять правила принятия решений и исключений.

Связанные рабочие процессы

Интеллектуальная маршрутизация входящих потенциальных клиентовЛиды поступают через отключенные формы, почтовые ящики и кампании и назначаются слишком медленно или не тому владельцу.Квалификация потенциальных клиентов и рабочий процесс соответствия учетной записиТорговые представители тратят драгоценное время на ручное изучение потенциальных клиентов, которые не соответствуют коммерческому профилю.Рабочий процесс создания предложения и объема работОтделы продаж постоянно копируют данные о возможностях, примечания и коммерческие условия в предложения, что приводит к задержкам и несогласованности.