Финансы

Точная координация на конец месяца

Повторяющиеся закрытые задачи, зависимости, доказательства и блокировщики координируются в электронных таблицах и последующих электронных письмах.

Бизнес-проблема

Повторяющиеся закрытые задачи, зависимости, доказательства и блокировщики координируются в электронных таблицах и последующих электронных письмах.

Что видят команды

  • Работа ожидает между периодом открытия и закрытия и созданием повторяющихся задач.
  • Владельцы восстанавливают статус из Microsoft 365 и Jira.

Почему это происходит

  • Ни одно общее состояние не охватывает Microsoft 365, Jira и облачное хранилище.
  • Правила принятия решений и исключения применяются непоследовательно.

Почему становится дорого

  • Мощность потребляется на координацию и доработку.
  • Поздние исключения ухудшают видимость и качество обслуживания.

Результаты бизнеса

  • Более короткий цикл статуса закрытия публикации
  • Меньше исключений при передаче и недостающей информации
  • Очистить право собственности от периода открытия и закрытия до публикации статуса закрытия
  • Проверяемые решения и восстановление

Измеримые ключевые показатели эффективности

  • Время выполнения заказа: Время, прошедшее с момента открытия и закрытия до публикации статуса закрытия.
  • Скорость ручного вмешательства: Доля предметов, нуждающихся в человеке вне определенных условий проверки.
  • Возраст исключения: Время, когда неразрешенные исключения остаются без завершенного действия.
  • Уровень успешного завершения: Доля допустимых элементов рабочего процесса, завершенных без сбоя терминала.

Как работает рабочий процесс

  1. Открытие закрытия периода — Примите и определите триггер закрытия координации на конец месяца. Майкрософт 365
  2. Создавайте повторяющиеся задачи — Выполнение повторяющихся задач с использованием проверенных выборочных данных и результатов, подлежащих аудиту. Майкрософт 365
  3. Зависимости последовательности — Выполнение зависимостей последовательности с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Джира
  4. Соберите доказательства — Выполните сбор доказательств с помощью проверенных выборочных данных и проверяемого результата. Облачное хранилище
  5. Подтвердить завершение — Выполните проверку завершения с проверенными данными выборки и проверяемым результатом. Майкрософт 365
  6. Эскалация блокировщиков — Выполните блокировку эскалации с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Джира
  7. Утвердить закрытую территорию — Выполните утверждение закрытой зоны с проверенными данными выборки и проверяемым результатом. Облачное хранилище
  8. Опубликовать статус закрытия — Выполните публикацию статуса закрытия с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Майкрософт 365
  9. Обновление аудита и KPI — Сохраняйте результаты выполнения, факты аудита и события измерения рабочего процесса. Магазин исполнения SEIDO

Интеграции и владение

  • Майкрософт 365: Предоставьте информацию о рабочем процессе
  • Джира: Контекст поиска и обновления
  • Облачное хранилище: Получите контролируемый результат

Человеческая ответственность: Финансовый менеджер

Неудача и восстановление

Microsoft 365 временно недоступен.

Повторить попытку с ограниченной экспоненциальной задержкой; сохранить выполнение и переместить его в очередь проверяемых отказов после достижения предела.

Данные, необходимые для создания повторяющихся задач, неверны или отсутствуют.

Остановите последующие действия и покажите недостающие поля, исходные данные и действия по исправлению указанному рецензенту.

Событие триггера или поставщика доставляется более одного раза.

Верните существующее выполнение, определенное ключом идемпотентности, и не повторяйте последующие бизнес-действия.

Человеческое решение истекает до завершения.

Перейдите на настроенную замену, сохраните исходный запрос и запишите как истечение срока действия, так и переназначение.

Когда не стоит это строить

  • Ежемесячный объем слишком мал, чтобы оправдать интеграцию Microsoft 365, Jira и облачного хранилища.
  • Существующая настроенная платформа уже обеспечивает тесную координацию в конце месяца с адекватным владением и отчетностью.
  • Надежные исходные данные или поддерживаемый доступ к API недоступны.
  • Ни один владелец бизнеса не имеет полномочий определять правила принятия решений и исключений.

Связанные рабочие процессы

Интеллектуальная маршрутизация входящих потенциальных клиентовЛиды поступают через отключенные формы, почтовые ящики и кампании и назначаются слишком медленно или не тому владельцу.Квалификация потенциальных клиентов и рабочий процесс соответствия учетной записиТорговые представители тратят драгоценное время на ручное изучение потенциальных клиентов, которые не соответствуют коммерческому профилю.Открытие продаж в структурированном CRMВажные детали из звонков и заметок не всегда доходят до CRM, что ослабляет контроль и прогнозирование.