Продажи

Рабочий процесс вмешательства в случае застопорившейся сделки

Возможности остаются открытыми без значимой деятельности, и руководство видит риск только после того, как прогноз изменился.

Бизнес-проблема

Возможности остаются открытыми без значимой деятельности, и руководство видит риск только после того, как прогноз изменился.

Что видят команды

  • Работа выполняется между отслеживанием событий CRM и расчетом возраста стадии.
  • Владельцы восстанавливают статус из Salesforce и Slack.

Почему это происходит

  • Никакое общее состояние не охватывает Salesforce, Slack и универсальный веб-перехватчик.
  • Правила принятия решений и исключения применяются непоследовательно.

Почему становится дорого

  • Мощность потребляется на координацию и доработку.
  • Поздние исключения ухудшают видимость и качество обслуживания.

Результаты бизнеса

  • Сокращенный цикл обновления статуса риска
  • Меньше исключений при передаче и недостающей информации
  • Освободите право собственности от мониторинга событий CRM для обновления статуса риска
  • Проверяемые решения и восстановление

Измеримые ключевые показатели эффективности

  • Время выполнения заказа: Время, прошедшее с момента отслеживания событий CRM до обновления статуса риска.
  • Скорость ручного вмешательства: Доля предметов, нуждающихся в человеке вне определенных условий проверки.
  • Возраст исключения: Время, когда неразрешенные исключения остаются без завершенного действия.
  • Уровень успешного завершения: Доля допустимых элементов рабочего процесса, завершенных без сбоя терминала.

Как работает рабочий процесс

  1. Мониторинг событий CRM — Примите и определите триггер рабочего процесса вмешательства, связанного с застопорившейся сделкой. Salesforce
  2. Рассчитать сценический возраст — Выполните расчет возраста стадии с использованием проверенных данных выборки и результата, поддающегося проверке. Salesforce
  3. Проверьте следующий шаг — Выполните следующий шаг проверки с проверенными данными образца и проверяемым результатом. Слабый
  4. Классифицировать бездействие — Выполните классификацию бездействия с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Общий вебхук
  5. Уведомить владельца — Выполнить уведомление владельца с использованием проверенных данных выборки и результата, подлежащего проверке. Salesforce
  6. Создать задачу вмешательства — Выполните задачу создания вмешательства с проверенными данными выборки и проверяемым результатом. Слабый
  7. Эскалация просроченных действий — Выполните эскалацию просроченных действий с проверенными выборочными данными и результатом, поддающимся аудиту. Общий вебхук
  8. Обновить статус риска — Выполните обновление статуса риска с помощью проверенных выборочных данных и результата, поддающегося проверке. Salesforce
  9. Обновление аудита и KPI — Сохраняйте результаты выполнения, факты аудита и события измерения рабочего процесса. Магазин исполнения SEIDO

Интеграции и владение

  • Salesforce: Предоставьте информацию о рабочем процессе
  • Слабый: Контекст поиска и обновления
  • Общий вебхук: Получите контролируемый результат

Человеческая ответственность: Менеджер по операциям с доходами

Неудача и восстановление

Salesforce временно недоступен.

Повторить попытку с ограниченной экспоненциальной задержкой; сохранить выполнение и переместить его в очередь проверяемых отказов после достижения предела.

Необходимые данные для расчета возраста стадии неверны или отсутствуют.

Остановите последующие действия и покажите недостающие поля, исходные данные и действия по исправлению указанному рецензенту.

Событие триггера или поставщика доставляется более одного раза.

Верните существующее выполнение, определенное ключом идемпотентности, и не повторяйте последующие бизнес-действия.

Человеческое решение истекает до завершения.

Перейдите на настроенную замену, сохраните исходный запрос и запишите как истечение срока действия, так и переназначение.

Когда не стоит это строить

  • Ежемесячный объем слишком мал, чтобы оправдать интеграцию Salesforce, Slack, Generic webhook.
  • Существующая настроенная платформа уже обрабатывает рабочий процесс вмешательства в случае затормозившейся сделки с адекватным владением и отчетностью.
  • Надежные исходные данные или поддерживаемый доступ к API недоступны.
  • Ни один владелец бизнеса не имеет полномочий определять правила принятия решений и исключений.

Связанные рабочие процессы

Интеллектуальная маршрутизация входящих потенциальных клиентовЛиды поступают через отключенные формы, почтовые ящики и кампании и назначаются слишком медленно или не тому владельцу.Квалификация потенциальных клиентов и рабочий процесс соответствия учетной записиТорговые представители тратят драгоценное время на ручное изучение потенциальных клиентов, которые не соответствуют коммерческому профилю.Открытие продаж в структурированном CRMВажные детали из звонков и заметок не всегда доходят до CRM, что ослабляет контроль и прогнозирование.