Успех клиентов

Оркестрация адаптации клиентов

Коммерческая передача, обеспечение, обучение и недостающие требования координируются по электронной почте и электронным таблицам без единого владельца.

Бизнес-проблема

Коммерческая передача, обеспечение, обучение и недостающие требования координируются по электронной почте и электронным таблицам без единого владельца.

Что видят команды

  • Работа ожидает между получением закрытой сделки и проверкой передачи.
  • Владельцы восстанавливают статус из Salesforce и Jira.

Почему это происходит

  • Общее состояние не охватывает Salesforce, Jira и Календарь Google.
  • Правила принятия решений и исключения применяются непоследовательно.

Почему становится дорого

  • Мощность потребляется на координацию и доработку.
  • Поздние исключения ухудшают видимость и качество обслуживания.

Результаты бизнеса

  • Сокращение полного цикла проверки готовности
  • Меньше исключений при передаче и недостающей информации
  • Четкое право собственности от получения закрытой сделки до завершения проверки готовности
  • Проверяемые решения и восстановление

Измеримые ключевые показатели эффективности

  • Время выполнения заказа: Время, прошедшее от получения закрытой сделки до завершения проверки готовности.
  • Скорость ручного вмешательства: Доля предметов, нуждающихся в человеке вне определенных условий проверки.
  • Возраст исключения: Время, когда неразрешенные исключения остаются без завершенного действия.
  • Уровень успешного завершения: Доля допустимых элементов рабочего процесса, завершенных без сбоя терминала.

Как работает рабочий процесс

  1. Получить закрытую сделку — Примите и определите триггер оркестрации адаптации клиентов. Salesforce
  2. Подтвердить передачу — Выполните передачу проверки с проверенными данными образца и проверяемым результатом. Salesforce
  3. Создать план адаптации — Выполните создание плана адаптации с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Джира
  4. Соберите требования — Выполнение требований по сбору данных с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Google Календарь
  5. Предоставление рабочей области — Выполните рабочую область подготовки с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Salesforce
  6. Расписание начала — Выполните запуск графика с проверенными выборочными данными и проверяемым результатом. Джира
  7. Трек обучения — Выполните отслеживание обучения с использованием проверенных выборочных данных и проверяемого результата. Google Календарь
  8. Полная проверка готовности — Выполните полную проверку готовности с использованием проверенных выборочных данных и результатов, подлежащих проверке. Очередь на проверку SEIDO
  9. Обновление аудита и KPI — Сохраняйте результаты выполнения, факты аудита и события измерения рабочего процесса. Магазин исполнения SEIDO

Интеграции и владение

  • Salesforce: Предоставьте информацию о рабочем процессе
  • Джира: Контекст поиска и обновления
  • Google Календарь: Получите контролируемый результат

Человеческая ответственность: Руководитель успеха клиентов

Неудача и восстановление

Salesforce временно недоступен.

Повторить попытку с ограниченной экспоненциальной задержкой; сохранить выполнение и переместить его в очередь проверяемых отказов после достижения предела.

Необходимые данные для проверки передачи неверны или отсутствуют.

Остановите последующие действия и покажите недостающие поля, исходные данные и действия по исправлению указанному рецензенту.

Событие триггера или поставщика доставляется более одного раза.

Верните существующее выполнение, определенное ключом идемпотентности, и не повторяйте последующие бизнес-действия.

Человеческое решение истекает до завершения.

Перейдите на настроенную замену, сохраните исходный запрос и запишите как истечение срока действия, так и переназначение.

Когда не стоит это строить

  • Ежемесячный объем слишком мал, чтобы оправдать интеграцию Salesforce, Jira, Google Calendar.
  • Существующая настроенная платформа уже обеспечивает оркестрацию адаптации клиентов с адекватным владением и отчетностью.
  • Надежные исходные данные или поддерживаемый доступ к API недоступны.
  • Ни один владелец бизнеса не имеет полномочий определять правила принятия решений и исключений.

Связанные рабочие процессы

Интеллектуальная маршрутизация входящих потенциальных клиентовЛиды поступают через отключенные формы, почтовые ящики и кампании и назначаются слишком медленно или не тому владельцу.Квалификация потенциальных клиентов и рабочий процесс соответствия учетной записиТорговые представители тратят драгоценное время на ручное изучение потенциальных клиентов, которые не соответствуют коммерческому профилю.Открытие продаж в структурированном CRMВажные детали из звонков и заметок не всегда доходят до CRM, что ослабляет контроль и прогнозирование.